EP275. SpaceX 併 xAI、谷哥財報超級強、軟體產業會被消滅嗎 | M觀點

歡迎來到N觀點 我是主持人Mula 這裡是一個緊跟科技趨勢 討論熱門時事 並且分享投資與商業思考的頻道 每週一、週五和週四晚上 會在YouTube上面直播 並且在直播結束後 同步到各拉Parkets頻道上 我希望能夠透過這個節目帶著大家 一起來學習掌握世界進步的主要動力 科技創新 商業思維以及自由市場的力量 如果你喜歡我們的節目的話 請按讚、訂閱、分享及五星留言評價 分享我們的節目給更多人知道 也別忘了訂閱我們的免費 電子報 按爆 你可以在資訊欄中找到我們節目的所有相關連結 哈囉 大家好 大家晚安歡迎來到我們今天的N觀點 今天說我們N觀點 一批275例 275題 很感謝你辦事的晚上 再次跟大家聊聊過去這幾天的科技 採訓產業的重要事件 那我們今天總共會跟大家聊三個主題 第一個主題是要來聊 馬斯克帝國的一個最新重大動態 就是SpaceX並夠了XAI 成為這個存續下來的公司 這是馬斯克的企業帝國民間非常重要的一個整備 那我們就來聊聊為什麼SpaceX並夠XAI這個話題 今天第二個主題要來聊Google 今天早上開出採報 這個採報超級厲害 雖然現在盤錢股價應該是跌了 但是我覺得最近是軟體股AI股好像都老AI股好像都不太好 但是Anyway 採報牆就是牆 我們就來跟大家聊聊Google這支的採報 那我們今天最後一個主題 當然我想是非常多人關係的一點 一個話題就是越最近大概過去這兩個月 整個美國的科技股的軟體產業都很慘 配合的體驗開出超強的怪物級的採報 但是第一天長 第二天就大跌了 那今天看起來也會跌 所以現在很多人說軟體產業完蛋了 AI好厲害 好不好玩的Cloud 它對書說Cloud Code 或者Cloud Code Work 以及這個現在很厲害 我們上前兩集都聊了什麼Cloudbot 這樣的AI agent 是不是即將全面的消滅軟體產業呢 最近軟體真的都很慘 當然啦 我直接跟你講答案不是 不壞 不是你想像中的那樣 軟體產業會受到很大的影響 但是不會到被消滅 然後有些人還是會活動很好 有些人會不行 那這個我們的第三個主題 那我們先預告一下 先給大家 聽的就聽大家就是不會 但是聽這個沒有用 你要來聽到底為什麼不會一擊 在這樣的脈絡之下哪些會 哪些不會 才是重點好不好 那以上就我們今天三個主題 照慣例在進入我們的主題之間 來到我們的業費時間 今天業費的這個東西事實上 我非常喜歡這個東西 我很期待這個業費早點上 在它黨期就只有拍到現在 我們去年年底就跟廠商聊了 這是什麼呢 這個叫做水光燈 我不知道大家這幾年 有沒有準備一個避難包 我想避難包這個概念 在過去的五年應該算是蠻紅的嘛 為什麼 因為我們開始發現 第一個 台海危機是越來越 幾位有 就它有沒有可能發生戰爭 那個機率是越來越高的嘛 所以發生戰爭的時候我們可能要避難 那你有沒有隨身一個避難包呢 那再加上什麼 就算不發生戰爭 那台灣什麼 台灣有颱風 台灣有地震 所以台灣這是一個蠻多天災的 會發生一個地方啦 所以其實我真的覺得每一個人 家裡都有一個避難包 避難包是幹嘛的 就是一旦出事的時候抓了 就可以走 抓了就可以走 然後你那個包包裡面 就裝了一些很 維持你未來 比一個禮拜兩個禮拜生存的 最重要的所有的物質 那當然在這裡要介紹這個水光燈 就是溫溫圈圈是 符合在這種所謂的避難房災 停電地震 甚至你去露營燈山 都避背了一個燈 而且它以前有個 原本的舊的版本 但是我們這次介紹叫做 護外生存版 那我們先跟大家講 什麼是水光燈 簡單來講它就是一個小小的 像一個火柴河那樣大小的一個東西 那它就是一個這樣小東西 可是它可以幹嘛 它可以發亮 怎麼樣發亮 不用電 它在底部有個可以接住水 你只要沾水就可以亮 所以你在野外 如果需要燈 沒有燈 怎麼辦呢 你想想現在在野外 那你說你可以開手機 手機是可以燈 但是你手機的電力有限 你不想開 你想想要燈怎麼辦 口水沾一下 口水就可以 用口水讓一點點 沾在那個燈的底部的接住水 對吧 那個水光燈就會亮 而且很亮 那一個水光燈 它可以照明多久 可以照明168個小時 所以而且它照起來是真的 就是它有點像一個 一個微型手電筒那個樣子 所以你不管你在避難 不管你是在野外 這個燈都可以讓你需要光燈的時候 突然你就手頭就多了一個手電筒 而且我們這次的 這個水光的戶外生存滿 很厲害的一點是什麼 它有一個開關 簡單講就是 就是就版的水光燈沒有開關 所以亮了之後 你要等水沒有了 就它 它沾水會它發亮 可是沾越多水就越亮 對不對 然後就會亮越 就那水用完的可能就不亮 但是 這個 簡單版戶外生存滿水光燈 它可以把這個拆起來在裝上去 它就可以簡直就會關掉 所以它這個燈可以照亮168個小時 所以你想 假如今天你真的遇到一個狀況 那這個停水停電 然後你這句話沒有辦法照明 你光這個燈 你每天晚上讓它亮8個小時 它可以亮20天 那你亮20天 所以真的非常有 而且它這次的水光燈裡面 還有一個求生燒 這什麼求生燒 就是它這個燒子 你拿著煮它吹 就會吹就燒著聲音 那這個東西幹嘛呢 假如你今天掉到 你燈是不是要掉到一個地方 人家收就都要救你 可是你已經很累了 你沒有力氣了 你沒有辦法講你的大叫就這樣 啊就啊就這樣子而已 那怎麼辦呢 吹一下 B就很大聲 人家都可以救你 所以 那我跟你講 我當然不是要給大家講 所以你會運氣很適合 但是我們知道其實有些時候 一個地震你的那個房子倒塌了 然後就那邊要救你說 如果你身邊有個水光燈的 這個 或是那邊 你這樣也吹一吹 你就知道裡面有的人 就會來救你的嘛 對不對 那所以我想 台灣 真的是有避難房災的需求 所以這個避難包裡面 一定要有個水光燈 我這裡超級推薦給大家 你們每一個的 每一個人的避難包裡面 一定要有這個水光燈 這一次我們判官聯的 跟廠商合作的超職優惠 所以我們是現實超職優惠 趕快透過我們資訊欄去 然後我們要免運活動 所以 不要錯過 我跟你講 這個東西比真的比你的那個 我相信你們的避難包都有裝 手鏈頭 可是我覺得它比手鏈頭好用 因為它真的只要有口水 就可以有手鏈頭 那你忘記裝電池啦 或者電力用完什麼 你就拿這個東西 吐一些口口水就亮 就是就是一個燈對不對 所以團購期間是2月 今天2月5號到我們2月8號 委診 趕快透過資訊欄來參考 我自己也買了 好幾組就放在我們家的避難包 這個水光燈強力推薦給大家 好 那接下來我們就準備 進入我們今天的第一個主題 有人說這個東西可以重複使用 這個東西是這樣子 它是它是它是沾的水之後 裡面的化學物質 就會供電讓那個燈亮起來 所以結果它就是 它就是可以用168個小時 你這樣想就對了 然後原本的那個版本 是你沾的水 然後這個水可能把它的168個小時 就是它的時間 的化學物質用掉一部分 用掉一部分之後呢 那這樣它是可以之後 就你弄一把放在水上面 它就一直亮 亮到沒有了 但是你弄是沾口水 那個水每一次沾著水的 亮會影響它亮多久 但是這個版本 這個外申能板是 它有個開關 它是可以把它關掉 所以它是它是總 就是用168個小時 所以所以是很好用 可以重複使用 那用完168個小時就不能用了 所以它是一次性的 它是一次性的 但是在那168個小時內 都可以一直用 大概這樣 好 有人說會不會太慘 軟體股不是跌30% 就是腰窄的美國要打 那我們兩個第三個主題 就來跟大家聊了 好 那接下來 我們就進入我們今天第一個主題 來聊SpaceX 那我想這個禮拜 這個科技才 真的非常精采 為什麼呢 因為裁爆之後嘛 裁爆之後就是 各式各樣的大新聞連發 但是呢 美國科技股也跌得很精采 所以 如果你是像我 滿手美國科技股呢 這個禮拜應該是個震撼州 但是我先跟大家講 這些公司基本面 80%的公司沒有問題 所以我真的覺得不要太擔心 好不好不要太擔心 像我呢 今天早上在研究一些東西 研究半天 我後來決定說我要加碼台積電 所以我接下來就要加碼 我們台積電了 好 那接下來 當然了 我 我在台股 加碼台積電方法 就多買一點這個 0069 我最近有點不太喜歡0069 因為他們現在配截太多 在令人討厭 但其實我覺得對於我們這種 真的喜歡做投資 我們不太喜歡配截 但是 anyway 我來想 好啦 好啦 我們今天就第一話題 我們來關心 關心馬斯克帝國的重要的 合併就是 SpaceX把Xi合併了 那本來我們之前就要來講 SpaceX今年預計上次 對不對 但是呢 他的上次之前呢 哇 他果然先跟XAI合併了 這個就完成了 馬斯克整個企業帝國的第一步整合 那為什麼我們講第一步整合呢 所以我們預料 預計 未來可能還會有整合 越最重要的 什麼特勢 也會不會合併進去呢 我想這個是 大家重視吧 之前是 X跟XAI先整合 現在XAI跟SpaceX整合了 那下一步呢 我們來看特勢啦 最重要的會不會整合 那合併的 他們的合併方式就是換股 就直接點邊股股份交換 所以你如果有XAI的股份的話 就直接轉成SpaceX的股票 那一股XAI的股 可以換0.1433股的SpaceX股票 那如果用總估值的對比 差不多就1/4 簡單講 合併之後的這件公司呢 總價值是1.25兆的美金 其中SpaceX的市值算一兆 XAI的市值算2500億美元 然後所以簡單講是 一價一兆的 一兆美元就1萬億美元的公司 更加2500億美元的公司 合併變成1.25兆 那當然這個合併之後 就有些人說 SpaceX是不是被吃肉腐啦 那個SAI有這麼好嗎 SAI吃這麼多錢嗎 老實講 我覺得有 我覺得有 所以我覺得很多人說 當然我覺得我個人覺得 SpaceX有點點碰風 估值有點碰風 XAI估值有點點碰風 但是你要想這個 反正兩邊都有一點點碰風吧 所以合併起來其實 我覺得比例是合理的啦 那 那所以我覺得他們的估值 他們兩邊一兆一兆一兆 一兆一兆一兆一兆五百億的估值 我覺得算是在合理的上限 就是說我個人覺得略高 可是我覺得也沒有到高到 我會批評很不合理 因為你去想 OpenAI OpenAI它現在的估值 現在已經被炒到八千億 美元到一兆美元了 那所以如果OpenAI真的只一兆美元 那你覺得XAI不值 兩千五百億美元吧 兩邊的大學園模型的能力 基本上是差不多的 所以如果OpenAI真的只一兆美元 我覺得XAI算兩千五百億美元 也不能說不合理 當然有些時候 讓OpenAI那個估值也不合理 那當然我們就 不用去炒這些事情了 那我個人 覺得比較有趣的一點是 其實XAI估值在過去一年暴增 暴增 你要知道 我們現在是2026年年初對不對 到一年前 多一點點2024年的年底 你知道XAI估值太多了嗎 其實才三千億美元 所以就想 XAI是在2024年的年底 只三千億美元 但是到去年2025年年底 它是已經到八千億美元了 然後2025年底到現在 2026的2月份 又過了 不過兩個月 它已經從八千億美元一兆美元了 你去想 這個噴發速度是非常快的 對於才一年多 它這種三千億變得一兆分了 長了這個兩百多% 那為什麼 為什麼Space也會長 長那麼多的 我就跟大家講 我的看法了 我的看法是 只有一個原因 就是 市場終於找到一個 Story,一個故事,一個Narrative 說我終於知道Space is 可以靠什麼樣發大財了 那Space is要什麼發大財呢 那他們之前不是會發生火箭嗎 火箭一直回收 可以火箭採用它就獨佔了 對不對 然後它有這個Stalinq 這個低軌衛星通訊 它也是最強的 那為什麼之前大家沒有 覺得它能夠賺大錢 但現在突然可以覺得它賺大錢了 這個就跟上個禮拜 還有另外一則Space is a重量機 我已經有關了 就是Space is正式跟美國政府 申請說我要發生100萬沒衛星 100萬沒是什麼概念 Space is的Stalinq 現在在地球第一軌上 你知道總共多少顆衛星嗎 1萬顆 所以Space is送出一個申請說 我要發設 比現在的我的1萬顆的衛星 要多100倍的衛星 這有沒有嚇人 這很嚇人 因為這個代表說 如果它這1萬顆是 過去三五年上 一起累積設出來的話 我就五年讓設出來的話 那100萬顆 它可能是 沒比十年設出來 這本1年要發設 十倍以上 所以我跟你講 這個就是 這個Story 就是太空資料中心 太空算利工中心的Story 你知道在現在之 在過去半年之前的Space is 大家覺得你的商業模式就這樣嗎 第一個什麼 你火箭發射 火把東西從地球送到軌道上面 這個是你獨霸 你一個人在市場久了幾乎 沒有錯很厲害 可是這個市場有多大 我們也不太確定 你是最大的 可是這個市場好像看起來 不是一個宇宙大的市場 它不是一個超大的市場 所以 很多人都吹太空多厲害多厲害 可是我覺得至少在 至少在幾個月前大家都覺得說 我也不知道太空能做什麼 我只知道太空被吹得很厲害 可是這個市場有多大 我不知道 所以就讓你火箭發射毒霸 又怎麼樣呢 第二個 它們的第二個產品是嗎 就是它是達領 第一軌衛星通訊網路 這個通訊網很厲害對不對 屋耳戰長都靠它 問題是 你找到偏箱裡的上網就靠它 油輪要上網靠它 你飛機上到上網靠它 沒錯 可是 如果我們一般人活在城市裡面 我們就用我們的中華電心 我們的台灣大哥大拉 所以你要知道說 Story裡面它比較像是 在全球的網路市場裡面 它是一個輔助型的應用 就是說 好的 你有些偏箱 我們那你用 然後然後你去出去玩 你可以隨身帶 你去一個 訊號很差的國家 我可以帶著Story哥過去對不對 然後我在海上 我是開闖 或者去油輪 我可以用Story哥 對Story很厲害 可是它好像不是 大多數人天天會用的一個東西 所以 你就想 太空 我記得幾年前台灣 就在炒什麼太通的商機了 就有太空一貼 可是太空的商機被吹捧了兩三年 你說它真的有 畫出一個讓大家相信的大筆嗎 我覺得沒有 我覺得沒有 我覺得像我這種很挑剔的投資 我們會覺得說 好爛好爛 你都吹嘛 你說什麼 去月球採光 去火星採礦 也不知道 我也不知道 火星到底有可以採到什麼兩部級的礦物 你懂我哪一句 你知道這個 阿凡打他就 就會瞎掰那個星球 有很厲害的礦物 但是我意思說 我們就想說 也不知道 火星挖礦了怎麼樣了 然後這個 這個 Starlink 這個通訊式有厲害 但是它市場 某個程度 我們認為是立即行的 但是我認為 這個SpaceX的 SpaceX的故事改變 因為它有一個新的故事 就是太空資料中心 太空算了一東西 你要知道三個月前 這個ID有些人被丟出來的時候 大部分人覺得很荒謬 大部分人覺得很荒謬 我第一次聽到的時候 我也覺得很荒謬 但是後來我發現 馬斯克超認真 馬斯克很認真 我就不敢 我就不敢 輕鬆他 所以我就開始認真的 可以去研究 你知道等我研究完之後 我就發現 沒有錯 這個是真的 這是一個 real story 為什麼呢 又我跟你講 太空資料中心 它有非常多的好處 首先 你在太空怎麼發現 你就靠太陽能吧 你要知道就算只在低軌衛星上 太陽能板在上面 發電效率是地球的5倍 5倍 所以它的太陽能 我想說 你要多大的板子 才能夠公AIS5計跑 的電力功能 可是5倍的效率 其實就會大幅的增加 它這邊運營的能力 然後再這樣散熱 讓你說 很多人一開始 太空資料中心的 ID也出來之後 很多時候怎麼散熱 不能散熱 會有問題 可是這樣不會 因為你就是做 輔射散熱 因為太空中沒有空氣 你不能用 你不能用 這個 傳導的方式氣冷 那兩歲 但它可以用輔射 所以 其實就是用輔射板 然後 因為你把熱過去 那個東西被夾著 就就發出各式 radiation 能量的射出去 這叫輔射 所以其實 我跟你講 這個東西的設計 是可以很完美 就是一面都是太陽能板 把太陽的光擋出來 另外一面就是散熱板 把輔射弄出去 然後通訊的部分 沒有問題 因為現在 包含了我們前兩週 不是講Terra Wave 就是那個 被主室的新的太空的 太空的這個 這個傳輸 包含了 Starlink 包含了Terra Wave 這些東西 他們事實上都可以 把資料從地球上 傳到天上去運算 所以 發電沒有問題 散熱沒有問題 通訊沒有問題 這個東西是真的可以做的 我們知道已經有一家公司叫StarColor 他已經把一片H100送上去了 當然那個就是 一個實驗型的計畫 但是你想 如果能夠送上一片H100 而且在上面真的運算 那接下來 你能夠送 送8張 Blackway 送一台 NGX的Blackway 8GB的集體上去 可以 我現在他們下一步 就會送這個東西 然後下一步再也算一算 讓個一陣子 然後我們送 一個機櫃上去 送一個NVL72的 Blackway上去 我可以講 這就是一步一步來了 那我個人覺得這件事情 在幾年內一定會可行 然後 但是 我們會 你要去理解這件事情 這個東西 它會跟地面的資料中 稍微不一樣 因為你要想 地面的資料中心 我在這個資料中心 我如果有很多的算例需求 我有很多的 對外通訊息 我就多接幾條線就好嗎 每一條線就有個評寬 可是你在太空 要把訊號送到地球 你就是透過 frequence 你就是透過一個 瓶譜去傳這些電池訊號 這個東西評寬是有線的 也就是說 我沒有辦法有很多條線 我沒有想說 我的資料中心 我接一條專線不夠 我接第二條 第二條不夠 我接第三條 所以 事實上 整個太空 特定的評段 跟地球 跟地球的通訊的總評寬是固定 所謂以其實 我認為 它會 整個太空資料中心的 真正的問題就是 評寬平靜 那評寬平靜怎麼解決 就很簡單嗎 你就是 挑合式的應用放上去嗎 也就是說 未來的資料中心 會分流 我們一般消費者 用的這種 很多大量的小評寬 然後 我現在送出去 我就要的這種東西 就在地面上跑完就好了 空中的幹嘛的 雲 地球軌道 在太空資料中心幹嘛 就是 我一次先送 一大部分的資料上去 可是送上去之後 他可能就在這邊 一直亂一直亂 他自己 自己在太空亂完之後 結果可能跑了一陣子到 結果出來 這把傳下來給我 所以他這個就是一種分工 就是那種 大量很多小評率的 小型運算需求 那就會不斷的需要傳輸的話 就在地面上跑完的 那幫人的企業 幫人的一些研究所 一些學校 一些研究的機構 幫人的政府 他們可能有些 我這個運算任務 我這個資料傳上去之後 我要訓練 我要在上面算一萬次 得到結果 就資料有限 但是運算大量的話 這種你就丟到 太空資料的東西 我覺得最終會 出現這樣的分工 好那我們跟你講 我跟你講 為什麼這個是一定會握 可能因為 地面上的資料中心 現在會越來越有問題 首先 地面上蓋資料中心 土地是看起來是很多的 可是你知道嗎 你弄個資料中心 旁邊的人就來抗議 對不對 所以 其實 你受到太空可能 就有些社運 看一個社運 他們 他跟那種當地居民的 抗議的概念是不一樣 對不對 當地居民會影響 當地的議員 當地議員怕他選不上 所以就會 國會給你靠腰 可是 太空資料中心 那些 那些 一些社運的人 他們的抗議的影響 是比較小的 所以 在天空蓋 資料中心 相對的 比較 在政治上比較容易過關 第二個什麼 就是電力 因為電力 我們知道 現在 地球上的算力的 對他身體的 平景就是電力 不是 GPU是電力 那 搬到太空 就解決這個問題 你去想 太空我剛剛講 太空最大的價值 就是 太陽能的效率是5倍 是地面上5倍 也就是說 如果 你在地面上 你要為了一個資料中心 攻擊 攻擊電力 你可能要有一個 一平方攻離 面積一平方攻離的 太陽能板的發電廠的話 那你在太空中 你可能只要 0.2平方攻離 的太陽能板的大小 你就給攻擊同樣的 對他真的運作 那這格式很有價值的 所以呢 其實如果今天 一開始建制的成本 沒有那麼高的話 這格式 會最終會讓在太空的運算的成本 會比地面的成本 因為地面 地 我看太陽能現在在美國 其實最便宜的能源比 可能比 這個 所以我跟你講 為什麼馬斯克那麼看好太陽能 因為太陽能真的是一個很便宜 而且也是攻擊無限 他唯一的問題就是不穩定 有些時候有太陽 有時候沒太陽 可是這個問題 在地鬼會解決 因為地鬼沒有雲 沒有那個陰天 沒有雨天 永遠都有太陽 你知道當然了 你如果地鬼跟著地球 鬼到一起轉的話 那你可能到 到晚上的時候就沒有 可是就是他一天可能會有 18個小時左右 是處於沒有太陽的時候 可是 你要想 我們在地面上 今天 已經是白天了 可是今天陰天 那個太陽能發現效率就很爛 對不對 今天是不只陰天天 還下雨 那個更糟了 對不對 所以 其實在地面上 太陽能是受到很大的影響 但是在地鬼至少天氣的影響 就沒有了 而且在 在 鬼到上面的太陽能 強度也是更高的 所以 我跟你講 最終 大家的GPU的價格都是一樣 那最終 算力的成本 就來自於電力的成本 在 太陽 在地鬼上面的電力成本 會比地球長更低 如果在地球上 美國的太陽能 就已經最低的人 那如果你到時候還一個 在太空的 在太陽能 如果成本之後地球 太陽能的 三分之一 那是不是 那就會變成 人類的終極的算力解放了 所以現在的關鍵就是 關鍵就是 我 馬斯克 如果真的要搞太空之下 所以他必須降低 發射上去的成本 因為現在就變成 你在地面上就蓋房子 蓋房子接電線 對不對 那是在天空 就是要把那個衛星射上去 那個 低他身的衛星射上去 那接下來就變成 這個現在成本還算 鬼 還算滿鬼的 所以 現在是經濟是不划算的 可是未來只要能夠降 他就會就會划算 我們 所以馬斯克 很在意 一個數字叫做 美宮金的 美宮金 把從地球 運到 低鬼 這裡的美宮金成本 那 以他們目前最主要的 Felkin Night 這個列音9號火箭 就是最常去射的那個火箭 目前美宮金 射到低鬼 要3000美元 已經很便宜了 已經比以前的那些 大概都是十分之一 以及一共金是三萬美元 就是其他的火箭 SpaceX之間 但是我跟你講 Felkin Night的3000美元的這個價格 對做的資料中心 還是太貴了 但是接下來重點就Starship Starship 我跟你講 他現在如果只是要 射到低鬼 我覺得應該已經勉強算成功了 因為他之前都去非常低鬼 然後四處假衛星都在飛回來 但是他們現在要改版了 所以我們每次他改版 就不到那麼順利飛 我們就看看 今年那個新版那麼順利飛 但是Starship 跟你馬斯克的規劃 他們一旦成功了之後 他們一開始就可以把 成本降到Felkin Night的十分之一 也就是說 就會從美宮金3000美元 降到300美元 而且 如果未來 就是你這是一開始 那你後來越來越常飛 就整天飛 你飛一台火箭 飛越多次成本就越便宜嘛 所以其實合理的來看的話 應該在幾年內 這個Starship 就可以把美宮金發射成本 降到100美元以下 那之前有些機構 一些投資機構算是算過 大概把美宮金發射成本 降到200美元以上 200美元以下 太貢之類的東西 就是可行的 可行不代表很賺錢 可是只要降到100美元以下 我相信它就是相當賺錢 那馬斯克之前 講個超級誇張的目標 就是美宮金10美元 美宮金10美元 是現在的三百分之一 所以我個人覺得 馬斯克這個目標難度非常高 他越馬斯克就假設一個 像飛機那樣子 就是今天火箭上去 下來 然後翻回來 然後就補充燃料 補充燃料 第二天 東西抓第二天就上去 就像貨機一樣 那麼平凡 那我想 這個是有點難的 就是他有 我覺得馬斯克那個10美元 就是一天飛一趟 然後每一天 一年飛365天 那我們剛剛講的 那個一開始一公斤 300美元 或一公斤100美元 是飛出去回來 可能你還是要 一定時間的整備 什麼這才能夠飛 未必可能 一個月之後再飛一次 那我想 那個是有差的 然後 那但是呢 如果我今天講這個重點 叫做只要讓 基本上太空之要中心 只要把這個數字 將到美工金發射成為200美元 就是一個可運行的計劃 那你有辦法將到美工金 100美元以下的話 就是一個 很好的商業計劃 所以你差別就在這邊了 那 那我相信這個數字 一定會做到 一定會做到 因為今年 Starship 我覺得 應該會滿成功的 所以我不太肯定說 我個人是非常希望 看到今年 Starship 就可以充火星 但是 如果只是要發射上去 然後在低軌示範一些衛星 我真的覺得他是做得到了 今年是 但我覺得 但是要到那種 非常常態性的發射 就是每一個火箭回來 可能兩個禮拜 以後一個月之後再射一次的話 我覺得可能就2028年吧 但是我先到2028年 那個成本一定會加200塊以下 也就是說 太空只要有這種性力 論上在2028年 就是可以 可知心的一個計劃 然後我跟妳講 太空只要中心就是我跟妳講 它是一個比 低軌的 Starlink更好的商業故事 因為妳知道火箭發射 SpaceX獨霸 可是立即市場 新店 我個人也覺得是個立即市場 它不是一個全球所有人都會用的 一個衛星的網路服 我覺得大部分還是會用 地上的網路服 然後 但是在一些比較特殊的地方 我們再用這個衛星的網路 可是我跟你講 太空只要中心 它就變成是全世界人 要用運算的核心基礎建設 也就是說 它 火箭發射跟新店都是立即市場 跟太空之下的東西 是未來全世界人 所有人要的運算中 就有一大部分會放到太空之下的中心 它是個核心基礎建設 所以它的總市場是大非常多的 妳就想 假設未來全世界的運算 有50%搬到太空 這50%的運算 SpaceX就會吃掉多少 我覺得 我覺得至少前10年 吃個八九成不夠份 但是我們保守點抓吃五成 妳就說 如果未來全世界的運算 有50%搬到太空 然後這百分之五十里面 又有百分之五十是SpaceX 代表全世界的所有的運算 裡面有25%是發生在SpaceX的太空之下的中心 妳看這是多大的價值 如果以現在的角度來講 可能就是一個Agent 一個微軟Agent的概念 但是 所以 我譬如說這個太空之下的中心 它的價值是比火箭發射跟新店加起來 可能它多個五位十倍 我這個才是SpaceX在過去 這個半年一年 孤子暴漲的核心理由 所以妳去講 SpaceX跟SAI合併是非常合理的 因為如果妳如果把SpaceX 只想得是一間太空公司 好像沒有關係 一個是AI公司 一個太空公司怎麼關係 但是妳今天如果把SpaceX的想得 它是一個太空算力公司 它是一個太空資料中心的公司 這就很合理了 對不對 妳去看 如果今天牙馬去 牙馬去它有AW 是它去買一件AI公司 或者微軟 比如說我有Age 我有AI算力中心 那我再去買一個AI公司 我去買OpenAI好了 只要OpenAI哪天不行 妳會覺得很奇怪 妳不會覺得很奇怪 妳會覺得順理成這樣對不對 所以其實 馬這個值先走一步 就是我有AI算力中心 我也買AI的模型公司 然後讓兩邊相符相成 所以這個合併 現在看起來是非常合理的 那額外我們再補充一兩個點 就是因為這個合併之後 大概就有一些好玩的討論 第一好玩的討論是Twitter 因為妳知道這趟值 馬是個440億美元 幣個Twitter 它改名成X 很多人都說 當時支持馬是個股東 規了 因為當時馬是個買的440億 大概有100多億是其他股東出的 像Leroy Ellison Auroko的老百貨 或者是像A16Z這種創作 洪山都有出 然後但是 很多時候你看馬是個買440億 之後在公司後來的價值 可能是100多億美元 所以這些人都虧慘了 可是這些人現在全轉轉翻了 為什麼 因為第一個X 就Twitter一開始先被XAI合併了 現在XAI就被SpaceX合併 所以我跟你講 他們現在這些股票的價值 絕對比他們當時買Twitter的 就那個440億的價值還高了 但是我必須講 我覺得Twitter當時真的買太貴了 所以其實我覺得這個獲利 不是沒有到好幾倍 但是我覺得智導是回本 絕對是賺的 就是這樣三十八五十八 我覺得會有 然後那這是第一個點 第二個點 第二個點就是那個特斯 因為很多人都說 會不會合併SpaceX跟XAI合併 馬是個就不理特斯 因為你要知道現在SpaceX跟XAI合併 馬是個個人的持股可能會有4成以上 所以它的控制力很強 很多就說特斯 他現在馬是個來十幾趴 然後就算你那個未來那個新從來 然後二十幾趴 那會 馬是個會不會不愛特斯 就抛進特斯 我個人覺得不會 我覺得馬是個還是會很愛特斯 但是這有個問題就是 到底特斯會不會跟 這件公司在合併 因為之前比較巧克力 他在年初的時候就預測說 SpaceX不會IPO 他會跟特斯啊反向合併 我自己猜我覺得不會 我覺得 我覺得就在兩邊位合併 我覺得SpaceX會先IPO 因為你IPO就可以拿IP錢 你IPO這個過程你可能 SpaceX是可以拿個幾百億 甚至幾千億美金 這個錢拿在手上 你要做太空這樣東西才有錢 你今天是你如果直接是 SpaceX跟特斯那合併 那這個合併是沒有拿到錢 所以我想IPO的好處就給拿錢 但是等到他IPO 我說我覺得IPO的機率 是高於跟特斯那合併的機率 但是我現在IPO之後長線來講 我覺得真的有可能合併 我跟你講特斯啊古龍真的不用擔心 馬斯克會不會不愛特斯呢 因為你要知道 在馬斯克現在預期的未來裡面 機器人超重要的 不管是要建立火星殖民地 或者不管要在地球上 讓我們的生產力爆表 這生產力的風色全部都要機器 而且特斯啊 機器還要做一個很重要的東西 就是晶片 雖然我們台灣人很多說 你要做晶片你不要挑戰我們台積電 但是我覺得 我覺得馬斯克做的這個東西 會是我覺得他就生產他自己要的 就是說我要確保 我自己已經沒有自己生產出來 所以我相信 以馬斯克這個人的瘋狂 我覺得他 他或許沒有辦法做一個 金員代工公司跟台積電競爭 可是他做到自己的晶片 自己自主 我覺得做得到 所以我想特斯拉有機器人 有晶片還有能源 除能的這些電池 這些不都是馬斯克 無論是AI時代 無論是太空 這叫中心無論是火星都最重要的機 就是他是不能不可能或缺的 所以我個人完全不擔心 馬斯克會放棄特斯拉 我之前有一個比喻 就是說 XAI是大腦 XAI是大腦 然後X就推特 他是耳朵跟嘴巴跟眼睛 就是說你可以看到 別人寫什麼 可以聽到別人講那麼 然後你可以在這邊發言對不對 特斯拉就是手跟腳 一特斯拉的機器人 是手腳是什麼 電動車自動駕駛 那 我覺得XXX的 我跟你講有些人都說 我之前這樣貼的時候 有些人說XX是翅膀 可是我跟你講XX不是翅膀 你知道XX是什麼 你把XXX想的是翅膀 你就你就想說 它是會發射的火就會飛 可是不是 XX重點不是火箭 它的重點是什麼 它是算力來源 它是整個系統的算力來源 所以XXX是會是心臟 懂嗎 我們在大腦運作要能量 能量是有誰來 有心臟把血液打到我們的腦部 來對不對 我們的手腳要動要能量 能量從來來 從心臟把血液打過去 所以我跟你講 整個Space S的就是 XX這個大腦 特斯拉這個手跟腳 然後X的手 耳朵跟嘴巴 背後的那個心臟 它提供算力 這個就是馬斯克 超級帝國的最終完整力 大概就長了這樣子 好 那以上我們今天 第一個主題 有沒有覺得 講得很精彩 那今天是有人說 有沒有考慮家裡裝泡沃 我覺得現在還沒有 我現在比較期待是 趕快 美國進口的車趕快 降關水 然後我去拜託 我們家對面的停車廠 裝一些充電裝 然後我就去買特斯拉 Model Y 我怕我現在不買 以後買不到 你家是他們現在不是 特斯拉不是停 Model X跟Model X了嗎 那說不定再過幾年 整個Robertax很成功之後 連Model 三個Model Y也都停掉 我說我要趁那個 之前要買一台Model Y 大概就這樣 好 那今天我們講 今天第二個主題 今天第二個主題 我先回一個觀眾的留言 有個觀眾他說 Model Y是不是對 這個Google有偏見 每次都不說Google的好話 我跟你講 我沒有這樣了好不好 我覺得這樣講 我的確沒有喜歡Google 我個人沒有喜歡Google 就像我沒有喜歡蘋果一樣 我喜歡特斯拉 我喜歡Model 我喜歡微軟 但是我不喜歡Google 我不喜歡蘋果 可是我也不討厭他們 因為講好了 以前的Google我有點討厭 而且以前Google很正式正確 至少知道 但是我覺得過去這兩年的Google 我已經沒有那麼討厭 因為他們已經 慢慢脫離正式正確 他也去想 雖然我的習慣性 真的沒有那麼喜歡Google 我以前 可是我過去這兩三年 我在節目裡面 對Google的評價都是正面的 我都是稱讚這些公司 我沒有唱所以這些公司 對不對 所以 我跟你講 至少我覺得我的 整體的態度都是偏正面的 所以我跟你講 這就是我們個人 努力去做了一點 就是說我自己個人有耗誤 至少我必須說 這兩年之前的Google 我不喜歡 然後我又不喜歡這些公司 可是我對那評價的時候 我還是會盡量客觀的評價 我舉個例子 Google最被看 所以不是2023年 那時候借GPG出來 大家都說Google會完蛋 你知道我當時 你回去聽我的節目 我的說法是 我覺得Google技術一定沒有 我的Google技術很強 他現在困難是 商業模式的取捨 對不對 因為他 他要跟上 他就 會影響到一些獲利 可是 我覺得他很難怪的 可是我覺得最終Google 還是會 賣過這個挑戰 只是這個之前 他會一些徵雜 所以 我當時 就說Google 他會遇到挑戰 但是他 他這個難怪 他最終他也只能吞 所以我覺得 我當時怕他很慢 我就怕他太慢 他越慢就越 可是後來Google 很快就跟上 那到2024年 接不來2.0 那時候剛出2024年 接不來2.0推出的時候 我就說 我覺得Google差不多已經追上了 那2025年的年終 在6月那個時候 接不來2.5出 我就說 他現在已經完全 跟我們來同等級了 到2025年去年 年底接不來3.0 我是不是就說 Google現在已經 進入領先了 就說 當然我們會說 其實第一梯對的實力都差不多 可是如果硬要跳一個領先 其實是Google 所以你看 我們雖然 我雖然沒有 我現在這個Google 但是中心 但我以前就沒那麼喜歡Google 可是我覺得 我們還是盡量給他客觀的分析 但是 我覺得有些人知道 明顯是不喜歡Google 我覺得他 因為他可能會覺得說 我都不會說Google 會很大的成功 因為我會說 Google今天不太喜歡領先 可是我 從我現在對整個 AI的看法來講 我認為 不會有任何一家 在AI市場獨霸 沒有不會有這種事情 不會有一家是 絕對的 贏家其他都輸家 不會 我覺得 看不出來會是這個樣子 那對我來講 我也是盡量給我 最合理最 客觀的 雖然我可能會錯 可是這至少是 我現在覺得最合理的一個看法 就Google 雖然他現在領先 可是 在現在這個AI時代 純粹技術的領先的價值 沒那麼高 他生態系有一定的強度 可是沒有到達 會造成壟斷的強度 那這是我個人的看法 所以你看 Google的12月份的見面 還很紅對不對 可是你看 最近在一個月 最紅的變成Android品 所以Android的那個 Club的那個 Opers4.5出來之後 突然 很多那種顯示都很愛用這個東西 然後 就覺得哇這個東西特別強 然後後來他也用這個東西 連瑪斯克的XAI 裡面的員工都是用 Club的Opers4.5 就是他去他很快比較鬼 然後可是 對於有錢人來講 比較貴的這個問題 那就是如果他更強 也是可以用的 所以 過去這一個 月期最紅的 變成Android品了 所以我跟妳講 這個就是 一直一步一步來 那我聽說這個禮拜 Opers4.5就是他的Code 就超強 那我是沒有跟 所以但是我意思說 AI就是這個樣子 所以我們接下來 不要聊技術 我們要聊裁爆 因為Google這次 2025年的第四季裁爆 真的就是一個超級強者裁爆 我跟你講 我到目前為止 今年裁爆開了現在 我覺得我對每一家裁爆的 看法是這個樣子 然後維軟 2.0安大 特殺不講 因為特殺說 我不打擊了 我要改當投手 特殺不算 維軟上2.0安大 還不錯 對不對 Planet tier 我覺得是全類打 然後 這個Google 也是全類打 所以 然後全類打的 聽說 聽說他 今天 我不知道今天會不會跌 而說 昨天裁爆 現在應該已經開盤了 大家可以去 幫我看看 等下再聊天試過 講到現在是掌開跌 我至少知道盤間應該跌不少 這是很奇怪 我跟你講 這個市場 很多時候是 反正市場就是瘋狂 現在就怕 我就怕AI 我就怕KVS 他一說我就 慢慢慢慢慢慢 慢慢就這樣 那當然 現在是這個樣子 但是最終 最終那個 股價會回到價值的 就是這樣子 我們的看 我們現在 講Google這個裁爆重點 首先我們現在看 我們就不講總裁爆 營收多早 獲利多早 你繼續網路查都有 然後 我覺得我要聊點是重點 第一個點是Google Search 這件很漂亮 因為他這件其實是16.7% 你要知道我對於Google Search 的預設的成長 是在10到13%的這個區間 他只要做到10到13% 我就覺得不錯 但是他到16.7% 這個是比上一機又成長 很多 所以這邊 我覺得有兩個因素 第一個因素是 廣告市場現在是真的還不錯 第二個是 AI的倒入 真的對於Google社區 是有幫助的 也就是說 我很多人在想說 Google會不會被 竊擊力強調很多 我覺得 至少我自己在使用的 不過我的確少用Google很多 可是 我覺得對於很多人 他擺就是在手機上面用的 那Google自然 在Android上面預設的是很好的 所以 我想AI的確定Google 驅動了更多的廣告機會 所以我想這個是 廣告市場很強 再加上AI的確 push的一些 還有人說Google已經跌5%了 好啦 我跟你講 等一下我節目直播完之後 我可能會去對Google加長 會對Parentee加長 大概就這樣 他台積電了 我真的想加台積電 好啦 所以Google的社群部分 現在下個是YouTube YouTube廣告其實才成長8.7% 其實 很弱對不對 可是問題來 其實我覺得 Google在YouTube這塊 他已經走了一個很奇怪的路線 因為他做了訂閱制 那訂閱制 就會把廣告成長吸走 我跟你講 GoogleYouTube的廣告真的很凡人 所以我相信 稍微有一點錢的人都會選訂閱制 而且選了訂閱制之後 就不會看到Google YouTubeYouTube廣告 所以YouTube廣告成長就很有限 可是我必須講 如果以長期的成長性營收性來講 其實訂閱制能夠賺錢是比較少的 廣告制能夠賺比較多的 我跟你講 所有的商業模式裡面 廣告是最好的 第二名帶的是訂閱制 第三名是賣斷制 所以 所以 Anyway 這個就是Google的一個考量 我們就只能說 好啦 他為了訂閱制 就犧牲了YouTube的廣告 但是 前面兩個就算了 我可以講這一次Google 才把哪邊覺得打 Google Cloud Google Cloud這一季的整體 超強的 超強的 超級強的 甚至 你要說他滿貫穗的 也可以 因為我們 當然要把競爭那種拿出來比 競爭對手 亞馬遜就落後比較多 就先不聊 我們來講 之前的領先的維軟ager 維軟ager 在過去這兩年 一直是 所有公友 三大公友 公友裡面成長最快 因為維軟是最早 跟上AI的公司 因為他早期大家都 OpenAI的APP 最後維軟是我讀家提供 所以維軟ager 一直成長非常漂亮 到我上一季 第三季 第三季結束的時候 當時Google 已經開始加速成長 Google 那一季Google Cloud的成長率 是33.5% 維軟的一季是40% 維軟還是贏 維軟的成長率是40% Google是33.5% 所以維軟贏6.5% 結果到第四季 完全逆轉 到第四季 Google的成長是48% 維軟是39% 維軟算是10% 維軟40%跟39% 你不能說是摔腿 就是差不多 維軟而且維軟有說 我是把我一些算力 丟給我的口拍類 如果今天沒有給口拍 我的成長可能 沒比4142 所以他還是可以成長加速 如果你來了 講說我們今天把維軟的成績 40跟39% 算是平盤 Google是一口季中33.5% 變成48% 他自己成長了 成長14.5% 那如果再加上 維軟 自己也有算摔一套1%的話 一來回差了15.5% 本來到第三季裡的時候 維軟的成長率是贏 Google6.5% 第四季 Google贏 微然9% 這是很誇張的數字 我想這個可能是 Google做Google靠以來 史上最強 最棒的一次的成績 所以我們可以說 Google在去年第四季 他的Cloud 他的AICloud 算是獲得了一個巨大的成功 那為什麼呢 那關鍵當然是 節目來3.0模型很強 所以我想 我想這個部分 他的關鍵有兩個了 我覺得 因為整個Google Cloud的成長 他是有兩塊 一個是GCP 一個是 Google的那個 消費者的 辦公室軟件的部分 那我認為這兩塊 在第四季都算了很多 首先 在API 企業的API 專偶 或者聊天室人講 梅沛的AI這個平台 這一段 我認為 節目來3.0模型 的確是讓他很 亮眼的 就是說 本來 本來我覺得 我覺得至少到 節目來2.5的時候 那個時候 你節目來2.5 對上這個 GPD5.1 我覺得GPD5.1還是 略強一點點 所以 很多企業來講 他們可能還是會 不一定要選 可是我剛 節目來3.0出來之後 外界很肯定的是 節目來3.0 比GPD5.1強 就算後來GPD5.0 都推出來之後 好像又 反而我 我自己 用GPD5.2 的體驗 我也覺得 我沒有覺得 他那麼強 反正 好啦 至少在 節目來3.0的時候 企業很肯定說 很肯定說 節目來3.0 絕對贏 或者是至少不輸 奧盆埃對體驗 模型 那是不是 就可以強很多事長 然後我認為 在消費者 都要一強很多 我剛講 整個Google Workspace 的定位方案 他們叫做Google1嗎 還是什麼 好像你們現在有什麼 AI, Ultra, AI Pro 像我是定AI Pro 我覺得這個方案 我覺得 也成了很多 關鍵是什麼 關鍵是什麼 Nana Pro 有人說Google反彈中 我來不及上車了 誒可惡 誒不要這樣子啦 不要這麼快就 早上去啦 等我 等我 只不完再長好嗎 誒我要講法啦 不要這樣子啦 可惡 可惡 Google不要長 我也不要長 不要長 氣 氣氣氣氣氣 好啦 拜託不要長 讓我能夠買 好啦 好啦 我跟你講 像我自己 之前也沒有 Google的AI方案啦 因為 我就覺得 我已經進行 GPT 我已經進行GPT 我已經進行GPT 我已經進行GPT 我已經進行GPT 我已經進行GPT 我已經進行GPT 我已經進行GPT 我已經進行GPT 我已經進行GPT 我已經進行GPT 我已經進行GPT 我幹嘛需要用GPT 其實我不需要GPT 我真的不需要GPT 可是我需要 NanoBot的Nana Pro 我需要NanoBot LL誒 所以對我來講 GPT 不是我要付錢的重點啊 我付Google的那個AI Pro 我是買 我已經成長50% 甚至80% 我覺得一定有 所以這個是 超成功的 所以我會講 這個第四季才爆出來 我真的覺得說 哇 我本來沒有 我本來我真的預期過了這一機會 很漂亮 可是我沒有預期到我怎麼漂亮 我心中本來想的是 它的成長率 能夠從上一季的33.5 MV拉高到3839跟微軟差不多 我就覺得它超成功了 結果它居然一口 不是追到跟微軟一樣 它反過來你先微軟9% 我跟你講 我跟你講這是超厲害的成績 所以無疑的 Google是 第四季 去年第四季的 音家 但是問題來了 這是這個音家 能夠做多久 還是很難說了 我想 現至少在今年1月到現在的 音家好像變得Cloud 對不對 所以我覺得我們就來看看啦 所以我覺得 我就我 我不會特別吹鵬骨骼 因為我會吹鵬骨骼的公司就是特斯啊 可是我跟你講 Google很厲害 我真的 我一直給Google很強的評價 我一直給Google很強的評價 但是我必須先跟大家講 Google不會是唯一的音家 Google不會唯一的 因為我聽說 外界很多人都會說 Google是唯一的音家 這是錯的 因為 很多人說TPU 超強TPU 會打死音器 然後錯了 我之前就專門做那一集 不是講給大家T嗎 這個 音家的GPU Gualcom FPC 就完全追過TPU了 好更別講 我一轉它 我上一集講的 我一轉的Maya200晶片 那個在推論方面也是 遠勝過TPU的 所以我可以講 TPU不會 Google沒有辦法 只靠TPU以 但Google有沒有辦法 只靠模型以呢 沒有辦法 因為 大家模型實力都差不多了 所以我 我跟你講我覺得Google 這一次 就贏了那個 NanoBanana Pro 我真的覺得 兩天是有說 NanoBanana Pro沒有對手 我也同意 我個人也覺得 NanoBanana Pro沒有對手 所以 我覺得會不會是 那些覺得 我都Google不友善 是因為我沒有去吹捧Google 說Google會大音家 Google是唯一的音家 Google已經贏得了AI 我覺得沒有贏得 不會有誰贏得 我覺得前幾名 我覺得目前都不會有誰看起來會有 絕對的優勢 我舉個例子來講 就像 Google在 在什麼消費者 端的這個 Official Suite 是滿強的 可是 老實講 他很難殺進企業 不過那一塊 微軟的負責人格非常強 所以 我必須講 我這位長現來講 Google絕對是 贏家群的 啟動之一 所以 我之前就一直想買Google 他記不記得 我2024年就要買Google 後來他2025年 連出我終於買了 所以 我現在Google已經在我 核心持過一年了 好不好 那 我不知道 我希望 現在不要長 不然就等我直播 結束在 再找我 就好跌跌越多越好 然後那我可以繼續買 拜託 拜託話 那 市場 拜託看書的Google 你看這Google 我得還可以繼續買 那我 我正講 在這次財報之後 CAP 市場 居然 因為CAP is too high 而像那股價 真的只有飯唇 我只能講 我每年都還罵 這個市場飯唇嘛 2023年底已經一次 2024年底一次 就是 市場就很擔心 說AI沒有 AI是騙人 AI是泡沫 那你砸錢去做AI是錯 你不砸錢才是錯的好不好 好啦 但是我要講一個 我自己 我覺得我名那麼看準 就像就是 Andropina 我覺得 我就最近在 一兩個月 讓我覺得說 我對Andropina有點 低估了 我低估了Andropina 我正在 跟Andropina道歉 這個 因為我之前 在 XAI推出 Google Google Fast1的時候 我那時候真的覺得Andropina 快不行 Google Google Fast1 那個時候 真的是 刷綁嘛 城市的那些 像OPEN ROAD的那個 這個排安榜都贏了 然後 就使用量不是實力 就他很便宜 他贏了 可是我認為 我發現 在最從12月 下旬開始 這個東西開始 慢慢的在轉變 就是 突然整個 Cow Cow Sony的4.5 跟Opers的4.5 開始搶市場 而且到1月份 這件事非常的明顯 所以 據說 他們很快就要推出Cow 的5.0 我們就來看看 會怎麼樣 哇我低估了Andropina 對不起 道歉 我之前 常常在講 領先的AI手 就有點 11要不要放進去 但是 現在看起來 好啦好啦 本人 看錯 我整個看錯 我看 沒有真的看得很準 我一直覺得 Andropina會是 贏家之一 可是我覺得 她是一個立即型的贏家 但我沒有想到 她的 Cow 最近這一兩個 因為 居然可以這種 好像我的全面的 居然見面來 三點你的風 風光都會壓下去 大概就這樣 有人說 維軟AI很爛 我跟你 不能這樣看 維軟AI 它不是 給我們一般消費者用的 維軟真的AI價值 它是放在 企業短 你要這種整個 維軟的生態系 當然 我必須說 那個以還 我以為你的Copie 到現在都做得超爛 可是 它 我以為它的AI 不用做得很強 它就可以守住 那個世界 這就是維軟的強項 那維軟強項 就是 企業的關心 好啦 那我們 接下來就我們今天 最後一個話題 我想是 最近大家非常在意的 就是 軟體 到底 會不會被刪死 這個 軟體 AI會不會讓軟體 才有完蛋 因為最近 軟體 類估 卸流程 和維軟的裁判不做 卸流程 配合你的裁判很好 也就不了骨架 然後 Google 今天到目前為止跌 希望 不要長 讓我買 但是 為什麼 發生什麼事呢 因為我覺得 市場上 開始有點擔心 說 AI會不會 把軟體 領域刪掉了 當然 這裡面 最大的胸手當然就是 MTOP的Copie 因為 Copie 之前做了一個Copco 大家就覺得很強了 後來又出一個 比較簡單的 Corework 前幾天又出了什麼 一個法律的插件 可以好像看起來 就比很多法律軟體 還要厲害了 然後再加上說 Cal以外 還有我們之前講的這個 Calbot Multipart OpenCloud 三個名字都是同一個東西 這樣的AI捲出來 大家就開始講說 哇這些東西 好像可以取代軟體 我現在寫的軟體 好像可以被AI取代 無論是AI直接 幫我做或者AI 幫我生成一個 更符合我需求的軟體 所以 那軟體公司 不就要完蛋了嗎 所以我可以講 整個市場在擔心這件事 我就已經差不多 擔心一個月了 一個月 但是我可以講 這個問題 我已經是考一年了 我已經是考一年了 我已經是考一年了 因為老實講 這個是在AI初期 我們就可以想像到的一個東西 我們今天要喝一個軟體 我們為什麼要操作這個軟體 是因為 所有的功能都寫在這個軟體裡面 對不對 就知道我舉個例 整個我今天 要操作一個直播軟體 所以這個直播軟體 明顯是寫好說 怎麼樣從 我的鏡頭裡面 把拍攝的東西 送到網路上傳出去 這個就是 這個就是直播軟體在做事 那如果我今天有個AI 他很強 他就說 你幫我傳 他 我不用透過軟體 我告訴AI 你幫我把這個畫面 傳到YouTube 他就幫我做完 我何必需要軟體呢 所以其實 在AI的早期 我們就我個人就遇見說 這件事情未來會變成一個重點 所以我已經開始思考 這問題想要超過一年了 但是 我必須說我想一年 到目前為止 我也沒有覺得我有什麼 百分之百 最肯定的答案 我沒有一個說 我只要真相 沒有 但是我覺得 因為現在 該要給答案了 因為 如果你說半年前 一年級 很多沒有太多人在意這件事 我覺得我也不用給答案 我覺得還在思考 那我覺得現在開始 大家在在意這個時候 我當然我們做節目 我就要給大家一個答案 就是 至少一個 是目前 我覺得最好的 答案的一個版本 那直接給你答案 AI會不會消滅軟體 軟體產業會完蛋嗎 答案是 No,不會 AI不會消滅軟體 AI不會全面取代軟體 AI只是讓整個軟體產業 會出現大地震 會出現一些 關鍵的轉換 有一些類型的軟體 不佔有價值 有一些類型的商業模式 會說到很大的影響 但是 相反的 也有一些類型的軟體 可能會越來越好 所以 簡單講 AI不會消滅軟體 AI時代 還是會有大量的軟體存在 甚至可能會更多 好 接下來就要給大家答案 因為 只給大家 沒有意義 只給大家就要算命的 所以我們現在 我們節目幫助大家思考 我們是要怎麼樣得到這個答案 當然 這是個大問題 你知道大問題要怎麼得到答案嗎 大問題 就要透過一個 大方向的思考 才能夠得到 越大的問題 就要用越大的思考 小問題用小思考 大問題用大思考 大問題用大思考 那什麼是大思考的 來 最有名的大思考 什麼考考大家 馬斯克對來講的 第一性原理 所以我們今天 就從第一性原理 來回答 AI會不會 消滅軟體才會不會完蛋 我們從這個來的時候 那第一性原理 要回答什麼呢 就回答 到底什麼是軟體 到底是什麼AI 到底什麼是AI 軟體到底做什麼事的 AI到底做什麼事 那AI到底能不能把 軟體要做是 全部都取代的 所以我們第一間第一個 來回答就是 軟體到底是什麼 的第一性原理的版本 簡單來講 我講的 你如果直接去問 AI它大概不會 給你這個版本 那這個是沒有來的版本 我日本軟體的第一性原理的版本 就是把人類原本 會做的某一個固定的一個行為呢 我們把它固定 固定步重 這樣要固定的話 再加上自動化 來自行 那這個什麼意思呢 就是一個行為 讓你本來每一次做 都會有一點點 如果才像你每次簽名 簽的都 不是百分之百一樣 對不對 或者你每次 折子 或者你每次做那個 都每次都還還是 一點點小差距 這個東西 就是要做變動 那固定的話 就是讓它每次做的 都一模一樣 這叫軟體 的第一個部分叫固定化 第一個部分叫自動化 本來你每次都要手動做 自動化就是讓 電腦幫你做 所以 自動化取得了效率 固定化取得了 一個東西叫做 不出錯 或者我們一定要做 確定的結果 所以軟體就是 幫你把 一個你本來會做的事情 變成 結果一定確定 而且它效率大幅提升 那我舉個例子 假如今天我給你文字 叫你把一段文字 手動超100次 當然你手動那 就很慢對不對 而且你每次超是不是 你超100次 可能第三組字就超錯了 第65次的時候 又突然寫錯一個字 第90次的時候 漏化了一個據點 你會寫錯對不對 但是軟體 就是對軟體來講 它就做一個方向 就要寫一個 一個韓式叫做 Copy 複製的韓式 所以你只要寫 第一次的時候 我就Copy100字 一瞬間完成 很快 效率 這叫自動化 然後 正確度 每一次都一模一樣 這是什麼 不出錯 固定成果 這叫固定化 這個叫做 軟體 或者是 加捷法 請問我現在叫你 計算100個數 3+8+25+7+111 總共加100個 請問你 會不會你會 因為我每個都會加法 可是你會不會 很 你會很快嗎 不會因為你會很慢 所以你會很慢 而且你又可能寫錯 對你可能 到第五個 步道就突然腦彎了 夾手所以最後答案是錯的 手動計算 這100個數的交集法 又慢又容易出 可是軟體 你就寫個計算 輸入這100個 按下去瞬間就完成了 然後 你算完第1次的100個 你要再算第二個100個的時候 你又很累又要重來一次 可是你軟體只要寫一次 你這個 加100個數 你就只要一直填一隻填 你每次都會瞬間完成 所以 自動化 確保了效率的最佳化 固定化 確保了 成果 絕對不會出錯 或者是 如果你今天是個老師 你寫什麼 學生的名單的排序 本來是 假日你今天沒有軟體的話 這25個學生 誰 我依照身高排列 依照體重排列 依照年紀排列 你要叫手動耐排 很慢 而且又可能出錯對不對 那你用軟體 你像放在XL裡面 你用個排序功能 依照身高排序 數一秒鐘就完成了 而且不會出錯 所以軟體就是把一個 我們原本會去做的動作 但是因為我們可能會很重 我會需要做很多次 我們會重複做的 我們就用 把它固定化 確保它每次執行出來 一模一樣 讓它自動化 它是最有效率的 所以這件事情 軟體的核心的概念 叫做效率性 跟確定性 那我告訴你 AI做不到 這兩件事AI完全做不到 AI我們現在想 大喜元模型 所做AI圈 他們其實是 他們 他們的運作方式呢 是用 推理的方式 然後用大量的運算 用機率性的方式去得到結果 所以 雖然它 很多時候 它是可以 給一個正確的結果 可是它的效率是很差的 就是說如果我們今天說 1+1 用軟體來講 一瞬間 一個運算的步驟完成 1+1這個東西在AI 它是需要 很多的運算去完成 所以 而且 你要機率的運作方式 現在1+1這個機率 大概不會錯 進展一個比較複雜的運算 AI有些時候就會出錯 可是如果是軟體 是不會出錯的 就是 777622233+554556672 這個東西 用軟體做百分之百的正確 但是這種東西 如果叫AI做它偶爾會出錯 所以軟體AI是很難做到百分之百的整理 因為這個AI的模式有關 所以AI比較像一個 超強的人類 可是它是人類 它不是一個機器 這個年代AI的有趣 它雖然在機器運氣 可是它的 計算跟運算法更像人類 而不是像機器 所以 如果我們講未來的AI進入了 人類進入的AI時代 所以我們未來是代位 世界會有很多的運算需求的時候 請問這些運算需求 全部都是由AI來玩者嗎 不會 因為如果這些運算需求 需求全部都讓AI來完成的話 它的成本效率會很爛 第一個它會犯錯 就是可能一千次會出一支錯 但是我們假如是先忽略掉那一支錯 剩下那99次的玩者 它的確有玩者 可是它的效率很差 它每一次計算需要耗的墊 成本就是很差 所以我跟妳講 與我們剛剛講的基本算數來講 今天如果是 把五個數相加 AI運算就算它答對 它的它所中央浪費的電力 其實是遠高於一個簡單的計算機軟體 而且簡單的計算機軟體 百分之百正確 但是AI不會百分之百正確 所以AI為什麼沒有效率 的效率沒有辦法營過軟體 也沒有辦法 也沒有辦法百分之百正確呢 因為它這只有它的本質 所以某個程度來講 軟體叫做軟體是一條結晉 軟體是我們人類在我們 原本的人類運作的世界裡面 多了一條結晉 這條結晉是我們可以從A點到B點 一直走一走 不斷走 而且是一瞬直接到達 不會錯 可是這個AI不是這樣 AI更這樣人類 所以其實我跟妳講 AI為什麼不會取代軟體 妳去講 講講我們今天把全世界的軟體 瞬間都消滅掉 我跟妳講一個科幻的情境 只是今天突然有一瞬間 全世界的軟體都被刪除了 所以現在全世界電腦裡面都沒有軟體 但是我們有一堆AI的機器人 這些AI簡的模型還可以跑 妳知道機器來發生什麼事嗎 機器來我們人類說 幫我們解決我們的問題好不好 我們還是要用這些 雖然沒有軟體報解決 這些AI簡他們 只不過自己討論一下 他們說 人類這個需求太多了 我們這樣自己這樣運算 實在太沒有效率 而且我們我們直接算的方式 可能不一樣我們不共通我的結果 妳不能用 所以我們來寫軟體吧 所以你知道 如果今天全世界 軟體全部消失 然後全世界的 80億人口有80億個AI簡 我們請80億的AI簡報 我們解決問題的時候 他們說我們先寫出軟體 所以這81個AI簡就是把軟體寫出來 寫給他們共通使用的軟體 所以妳要知道 軟體是必要的 軟體這個運算的Layer 是必要AI無法取代的 那個AI的價值是不一樣的 所以 這個就是軟體不會被取代的原因 就像 妳知道AI就是一群人 一群機器人 那妳要運貨 我一個人運貨好累 我以前發明了一個推車 讓我運貨更快對不對 那我就說好 我現在發明的機器人 我可以讓機器人去運貨 可是 對 機器人如果像我一樣 搬著東西去運貨 它也可以運 可是如果我都已經有輪子了 為什麼我不讓機器人用的輪子去運貨呢 妳懂嗎 這概念就是這個樣子 好 所以 我想軟體這個Layer 在未來還是非常重要 它不會被取代 可是如果你來 我們講軟體不會被取代 不代表軟體才也不會被取代 對不對 因為我們剛剛講 如果今天軟體的公司 就如果我們不要用軟體公司的軟體 我們全部的軟體 都讓AI自己寫呢 以後我自己用的軟體 或者是我公司用的軟體 我都請AI寫 不就好了嗎 我就不要付錢 給AI軟體公司了 好那個軟體 那個訂閱1千塊 我叫AI AI我訂閱600塊 我還把他寫一個軟體 這個軟體 就不用錢 然後我的雲端的服務器 怎麼10塊錢 我為什麼要去買軟體呢 或者買SARS的服務呢 這裡的重點其實就是說 我跟你講 我同意 我認為現在所有的軟體公司裡面 可能會有至少30%的軟體 會被小米 因為在一些 比較輕度的軟體 然後他比較跟企業無關的軟體 這一塊會被 很多會大量的被AI取代 可是問題來了 我主個例子 像我之前 因為我主個例子來講 假如我今天要把一個NP4的影片檔 解取他的NP3的音檔出來 我以前的做法就是 我上網估購 整個免費的轉檔網站 我就把檔案上傳下來對不對 這個東西 他在那個網站上 有個軟體 幫我做轉檔嘛 所以我就把NP4上傳 他就把我轉到NP3 可是前一陣子 我就自己vipcoding 我就在 留覽機這麼寫一個 都幫我把NP4轉到NP3 他這個 AI就幫我寫了一個城市 這個城市我在 LOCO專我用我的LOCO的CPU 就把NP4轉到NP3 所以敵人他取代了這個軟體 所以有一些軟體 特別是個人需求 為主 然後是比較輕度的軟體 的確我認為 他們會大量的被AI取代 可是這不代表 軟體工資會被全部消滅 因為還有60到70%的軟體工資 他們提供軟體並不是這些面向 他們提供的軟體是比較 給企業的 那你要知道 對企業來講 對企業來講 軟體工資很可能是 比較好的選項 比起AI用AI vipcoding更好的選項 我跟你講 企業一般來講 選擇軟體 為什麼要選擇軟體 它有四個重點 第一個重點叫 經濟效率性 第二個重點叫 交付成果的確定性 第三個重點叫 安全性或者是 可解釋性 第四個叫 避系統的完整系 避免移動 這四個面向是 AI企業在思考軟體裡面最重要的 那我們剛剛用第一性原理 已經解釋過 經濟效率性的部分 所以其實軟體的效率性 是高於AI的 第二個是 交付成果的確定性 軟體也是 贏過AI 這個東西 都是贏的 而且是非常明確的 我跟你講 四大面向的另外兩點 也是軟體贏 不是AI贏 首先第三個點叫 安全性 就是所謂的 我或者把 這個 可解釋 可解釋性 安全性 你要知道企業使用軟體 安全性非常重要 就算我這次出來的結果是對的 可是我不知道它是怎麼做的話 對不起 我不太放心 誰知道有沒有漏洞 所以 當我今天 買 我買了微軟的軟體 是微軟幫我負責 這個軟體 並不能有漏洞 這個軟體都沒有惡搞 這個軟體 但是我買了 Google軟體 是Google幫我保證 但是我買了 Oracle軟體 是Oracle幫我保證 對不對 但是我今天如果是 自己vipcoding出來一個 看起來能夠 產生一樣的結果的東西 請問 我能夠信任嗎 我就算請我的 工程師去ReviewCode 都不代表能夠 百分之百沒有問題 所以 對我 我一件事來講 我要信任 說我的AI 幫我寫的這個東西 它的 安全性跟可解 它怎麼運作 是百分之百 我都知道 我對於它裡面的美行扣 怎麼運作 就出來的成果是沒有問題的 我對這個有信心嗎 其實我不會有信心啊 我怎麼可能會有有信心 AI做的東西 我又不熟 然後我工程師 這幾個 我也對它 找出問題 找出 所有問題 這件事 我的信心也不足 那我說我請外部的專家 我請外部 自然高手 我告訴你 自然高手 錢就比軟體 公司貴的嘛 你懂我意思嗎 我請個超級AI大神 給我超厲害 另外一個是安全超厲害 我請這件來幫我舉個例子 開啟玩笑 這個錢 軟體我買十年都有生 所以 而且你懂我嗎 我為什麼要把 這個新辛苦 這麼辛苦的確認 確認安全性 跟可解釋的事情 我來做呢 所以我大概是 把這類交給微軟 交給Google 交給 Salesforce 交給這類 軟體公司還解決嘛 懂嗎 所以安全性跟 安全性跟可解 安全性與可解 這第三點 企業是必須用這個東西 第四點 叫做系統的完整系 或避免系統的移動 你想 我想 系統的 在任何的一個專業領域 其實它是會有 非常多的 No號的 這件都號呢 從來在 這些軟體公司的開發過程 都會慢慢的累積上去 就說 今天說 我要開一家 我覺得我今天要開一家 什麼 這個 這個 便當店 我心中想了一開始想得很簡單嘛 然後我找了幾個 有幾個專家給我建議 他們有給我一些初步的建議 但是你知道嗎 專家給的建議 他又不是 幫你列一百個點 全部都列下 他可能就 我覺得這五個點 中了這五個點 另外一個專家說 我覺得七個點 但事實上 你要經營這個東西 有一百個點要顧 然後你自己 窮進腦急進去思考 你在網路上Google 你也只吵到五十個點 再加上 專家給你額外的十二個點 但是總有一百個點 轉移公司 因為他們當初開發 各式各樣的需求 所以他已經把一百個點 都坐進去 結果你自己坐的時候 發現 靠北亞 坐到 贏了 贏了 靠我沒有這個能力 我沒有這個功能 但是你的系統已經寫了 你叫AI重寫 他說可以 我可以擺重寫 可是 不把這個重寫之後 原本的東西不會亂掉 我看 這個時候 你怎麼做 所以 系統 其實 我跟你講 任何一個營運過程 它會有所謂的No號 這些No號 都會 都會 最終被寫在 那個軟體的 規則流程裡面 而這個東西 你如果說 自己又AI 雖然AI 其實也很強 可是它 已經會移囉 它沒有那麼 沒有那麼多的 因為這些很多的經驗 它是沒有 足夠的文字 讓 大型元母親去學習 沒有足夠的資料 所以 最終 你會做出一個系統 這個系統 突然 現在看起來很好 在突然某一天發現 缺動缺席 那你要改的時候 已經非常難改了 然後 非常大風險來改 所以 你幹嘛去搞這樣子呢 你自己去做這個 你不如 外包 你懂不懂 軟體公司 做的所有的事情 你對 你可以 透過AI的Agent ViveCode 加上你自己公司 有一些AI高手 再加你請 外部的超級厲害的專家 一起來做 那你到底為什麼 要做這件事 你做這件事 你完全沒有經濟 效應 軟體公司 我開發這個軟體 要給 一萬個客戶用 所以我長得超級厲害的專家 我負他一百萬 我胎一胎成本就疲疑 就你今天自己開發這個軟體 只是要自己用 你要長得超級厲害的專家 不好意思 你要負他一百萬 你合理嗎 不用嘛 他這個一百萬 他分給一千個客戶 一個客戶才花一千塊 他軟體公司說 我要賺 我在額外再多收一千塊 兩千塊 你自己花 花專家花一百萬 你有值得嗎 不值得啊 所以 我們剛剛講 四個點 這四個點 大家聽這句話 記住 好啦 我們又不再上課 但是第一個 軟體 他是為了要確認執行結果 百分之百不會出錯 設計的一個固定式的一個流程 然後可以自動化執行 他在處理這件事的 效率是最高的 而且 就可以百分之百正確 但是AI做不到 AI效率會比 差非常多 可能要花 十倍 二十倍 三十倍 甚至一百倍以上的 運算的資源 去得到一樣解 而且他還會錯 安全 效率性輸 然後 那個 效率性輸 然後 這個也輸嘛 第二個 結果的確定性也輸 然後再講我們剛剛講 第三塊 安全性跟科技的資訊 沒有辦法 AI很難做得到 然後 FST不會被這樣搖 覺得以後我們再 有後再講 那 反正我跟講 我 我 我能夠 你要知道 我能夠講這個主題 事實上這邊我已經寫了一整片文章 只是 我這邊文章 我現在還沒有想到發表 我今天 現在我反正發表 另外一片文章 我今天是有意思是 我今天在寫這個主題的時候 我寫完之後 我又跟AI討論 然後我後來把AI的部分 跟我討論的一些東西 我請AI整理片文 但是我覺得它整理 版本沒有我自己寫的好 所以我就先理由著 那個東西 那片文章送給我 我會發科技劇刀解碼裡面 好了 anyuan anyuan 所以 第三塊 就是 安全性的科技的資訊 第四塊叫做系統的完整系 一路一些 關鍵東西忘記寫進去 這些東西都是AI Agent很難做到的 所以 的確 AI agent很強 可是AI agent 在軟體這塊的幫助 我覺得它反而 我比較會去幫助 軟體公司開發助 更強的軟體 然後 AI agent 我覺得它有一點是強的是 它可以去做客製化 所以 我想 AI agent 跟軟體之間的關係 我剛剛講 第三點叫做安全性跟 科技解釋性 我覺得這一點 最終就是 AI agent 跟人類會 共同做 而且 軟體 未來會變成一個 共事成 它這個共事成 什麼叫共事成 就是 軟體是 我們人類 可以看得懂 AI也看得懂的 那一個東西 它不是一個AI處理完 在我們人類看不懂的 所以它有點像是說 我先講 AI 你幫我 特斯拉過去 十年的獲利 整理到 我們的資料庫裡面 所以 AI就把這些 存在 資料庫的 十個欄位 那這個時候 因為我這個軟體 我可以透過這個軟體 進去簡單的十個欄位 是不是正確 對不對 我可能寫一個城市 這個城市 叫做 自動去 Check 才報是不是正確 然後 就是這樣子 所以 軟體城市 讓人類 可以看得懂 可以跟AI取得夠 AI直接也可以取得公司 你要知道 如果今天 我的公司 AI跟你的公司 我們都寫了 一套 做類似事情的系統 可是我們寫了 結果不一樣 所以我們的資料 是不能互通的 那這個時候 你要轉移 資料就很困難 它不像說 我的這個資料庫 也是用這個 這個結構型 你的資料庫 也是用這個結構 我們很容易就轉移 所以 軟體 是非常重要 不會被取代的 好 但是我接下來講 不是所有軟體公司 都會 高整無憂 我跟你講 未來AI 未來會怎麼 跟軟體合作 我就未來實在 就是AI一種 去操作軟體的時代 就是 軟體 它提供最核心的功能 那些核心功能 是AI 不適合去處理 因為AI去處理 就不能擺出 本來正確 也是最沒有效率 但是 在這個 所有的基本 基礎功能 全部都是軟體做 可是在網上一層 是 人類 去操作 這些功能 的這個中介層 可能就會有AI 准來取代 這個東西在以往 我們把它叫做 EUI 或者叫做使用者流程 這一塊 未來 很大的一塊的 AI准取代 所以以前是說 這個 資料庫軟體 資料庫軟體 裡面有 你存在那麼多資料 那我是軟體公司 我幫你開發 個報表系統 是說 我要看 M觀點的節目 過去10天的 收聽量 過去10天 還是10個兩位 他說我按我在 畫面上畫一個圖 這個 我的軟體公司 講是做這個 我不是做那個資料庫軟體 我是做 畫圖的這個工作的話 對不起 這個東西 AI會取代 簡單 AI會 AI在操作面 就是 人類 跟 核心功能 中間的那一層 操作層 我覺得AI是會取代 就要很多的 所以 我覺得簡單來講 這個 我把我舉個例 叫做 樂高機幕 比預防 就是 一個樂高機幕 高手 幫你 拼成一個 拼好的完整的 擠木作業 做一個新站 太空床 做了一支 怎麼角色 然後 就直接 賣給你這個東西 可是未來 未來是 未來是 廠商 不會直接賣給你 這個 完整的 拼好的節目 而是 他賣給你 各式 一樣的擠木組合 然後 你有一個 主擠木高手 叫AI 他幫你組好這個擠木 所以AI 因為 金木快 就是核心功能 這幾個鐘 跌起來便 這個核心功能 AI自己去做 那我做的版本 給你做的版本 跌不起來 扣不起來 所以我們要 通用性 我們要效率 金木 就讓軟體工資去做 做的核心功能 但是 我AI幫你組合 你想做的千年一號 跟我想做的千年一號不一樣 你想做的千年一號 黑色 我想做的千年一號 白色 你想做的千年一號 是 工分廠 對不對 所以 最終 AI組 但是你如果是 像我們 現在你去買樂高的金木 他做的套件 就是固定大腳 所以 所以 其實最終 AI就是幫你組那個擠木 所以 哪些軟體 公司未來還會活得很好 就是 提供核心功能 個核心組建的這些 像我們剛才的資料庫服 那哪些會被淘汰呢 就是那些 提供 讓你用的 更好用的 那服務可能會被取代 就是 那 這個 純粹提供 更方便 這件事情 或者提供客製化 這個部分的軟體 可能我覺得 價值就會變低 那在商業模式的部分 也會有很大的改變 像 現在最 大概很確認的東西 就是 賣席次的 那種SARS的商業模式會遇到問題嗎 因為 以前是說 我公司要100個人操作的軟體 說要買100個席次 現在不用啦 現在這100個人 都跟一個AI 說你幫我做什麼 AI就跑去操作這個軟體 所以一個AI席次 它的 生產率是100個人類 AI類席次 所以 哇 如果你是賣席次的收費 就完蛋了 那就是 所以未來的軟體 都要化 來換你們賣用量 賣成果 所以說 你用量越多 我就收越多錢 然後你 或者是我直接用 給你成效的收費 像配合體的 就是用成效在 在模式不在收費 所以 這樣就不會有問題了 因為 當你用AI 簡直使用 用量則越大 不會越小哦 就是它是把 運算更普及化 運算普及化 使用量就越高 所以我跟你講 未來軟體的商業模式 的關係 就是用量 用量積費 使用量積費 或者成效積費 就OK 用賣席次的 再趕快改吧 拜託你 我跟你講 這個東西 又讓我想到一個東西 就是它就很像工廠 我們在想說 大家記不記得 人性機器人剛出來的時候 很多人都說 已經有機械手臂 為什麼還要人性機器人 我就跟你講說 這兩個邊 處理的東西不一樣嘛 人性機械 就不必去處理 機械手臂 做的事情 因為機械手臂 就是說 如果這個東西在我工廠 要做一天要做一萬次 我當然就做一個機械手臂 來做就好了嘛 對不對 我做個專屬的製造機器 但是 很多任務 沒有那麼多啊 很多任務它 也不是那麼固定 機械手臂就做 我就做固定的工作 但是 人性機械就是處理 那些機械手臂 你有沒有覺得這個東西就很像 軟體跟AI 軟體就是機械手臂啊 它就是在處理 特定任務的時候 最有效率 一些百分之百的證據 你叫這些任務 我叫人性機械手臂 也雖然也不是不行 但是就 效率沒有那麼好 第二個是 那你叫人性機械 去自己組一個機器 來做嘛 不用嘛 這萬一就我賣現成你 為什麼要讓費 就 我跟你講 你 凡事你用省錢的角度來想 就錯了 你以為你叫這些機械 來幫你做 會比較使你沒有啦 你買人家現成做完了 機械手臂更省錢啦 所以 最終那個工廠的運作就是 人性機械加上機械手臂嘛 就是 可能百分之七八十 比較重複性的工作 就是機械手臂做 人性機械很操作 它百分之二三十 是比較 比較沒有辦法那麼 那麼 就是它變動器比較高 我從來人性機械去做 就是這樣 AI更專利 未來也是這樣子 好嗎 軟體就是機械手臂 AI就是機械手臂 那我跟你講 這個東西從 產品面的角度來 它叫做 效率性跟 客製化的重新平了 你要知道原本你是在 軟體領域也是這樣說 我是維軟 我做Office 我能夠為每一個人 不同的需求做 不同的Office嘛 不可能嘛 所以我一定就做一個 Office出來 我是 我是那個 Adobe 我做一個Foto 我可能說你跟我說 要加這個 他跟我說要加這個 我每一種的加進去不可能 所以原本的軟體 因為我不可能 為每一個 不同的客戶 一個不同的版本嘛 所以我就說好啦 大多數人要做 我就開發一個 大多數人要的版本 所以他的 自政文出來的東西 就是符合主要的客戶需求 他沒有辦法 為你客製化 你沒有那麼了不起 誰要為你客製化 那你要客製化可以 你就說我雜大錢 我請外包 來不放我獨立開發 可是就要花很多錢 就是 大部分還是不會選 但是未來是什麼 未來的狀況 我就會改變 未來是 如果原本的 原本這個 是 主流的軟體 是 是 有追求效率 在客製化之後 一定 你未來的軟體 是在有效率 之下 還可以很有客製化 因為 AI就幫你做完客製化的部分 我舉一個 我最喜歡舉例的 我選舉 實務的例子 我覺得這個東西容易理解 我們舉炸雞排壇 這個部分 講完我們今天就結束 我不然今天講在 炸雞排壇 你想炸雞排壇 現在是怎麼在進 就是有一個 油鍋嘛 老闆那些炸雞排 也是炸五塊十塊嘛 那炸起來之後 客人說 我要辣椒 我就幫你撒點辣粉 我要乾煤口 就撒點乾煤 那你去講 一家很有效率進行的炸雞排 它可能提供 一百種客製口味 不可能 因為一百種口味 那我是不是 前面有一百種降量 一百種粉 然後每一個人都要你 要怎麼要去找一下 這個效率很差 所以大部分的 基本上就提供你四個口味 就不錯 提供胡佳口味 辣味 乾煤口味 汁燃口味 四種就好了 對不對 你就說 你跟我講什麼 辣味就辣 然後汁燃 但是我告訴你 那 這是原本一個雞排 它 那未來 AI實在 講是你今天把它想成 AI一捲 AI一捲就是 所以我現在 這個雞排 我現在 有個朋友說 我送你20個免費員工 所以你這個雞排 除了原本的老闆 以外 還有20個免費員工 那請問 這時候 20個免費員工 你會讓他們每一個人 都拿一個有鍋 炸雞排來賣嗎 不會 為什麼 因為炸雞排還是用我 前面這台 專門炸雞排 果然一次就是 下10片20片 雞排炸 是最 最有效率的時候 那請問這些員工可以幹嗎 如果我讓每一個 員工都操作 一個小炸雞頭 炸雞排頭 那我會講 我本來這個雞排 一次要炸2分鐘 我同一台雞器一次下去 20片 起來 2分鐘起來 雞器 這個雞器 就是軟體 但是如果你今天叫 AI 是一人炸一片 有些人 這一次炸2分鐘 有的人炸1分鐘 15秒 有的人炸2分鐘 每一個人炸出來的 每一個 還有每個油鍋的溫度 可能也不是 100%一樣 所以最後炸出來 第二個 你的品質是不穩定的 第二個 你的生產效率 也沒有很好 我跟你講 我現在講這20個 員工是免費 但這20個員工是要錢的 對不對 所以 最有效率去炸出雞排 還是那個 你的核心的那個炸雞排 還是雞排鍋 可是問題來了 這20個人可以幹嘛 他就可以對所有的客戶提供 客製化口位 用我的 人力很多 說你要加東拳辣椒 這樣可以 才中人 有另外一個人說 我要加80%的胡椒 跟20%的辣椒 你這樣以前 你就說 沒有這些免費 這些 20個勞工的時候 你就說 我們沒有提供 這麼複雜的選擇 反正我現在有扣嗎 另外一個人說 我要加甘煤 再混汁燃 也可以 所以 其實原本 你的這個整個炸雞排 你為了營運的效率 你只有四種選擇 因為你要簡化 但是未來呢 因為你炸雞排部分 還是用 你那個雞排鍋 最有效率 可是你這些多的員工 就可以提供客製化組合嗎 我認為這就是 AI agent會未來會帶來的 改變 所以 AI agent或者是 AI不會消滅軟體業 軟體也不會彎彈 但是它會讓 軟體也出現 巨大的改變 提供核心工人的 軟體會活的 真的是用量會越來越大 提供只是 幫你弄得 比較好用的那些 可能不太能夠生存 提供 效率性的 可以活著 提供客製性的 可能未來就被AI取代 用 perceive收費的 可能會必須改 但用量收費就活得很好 這個就是 軟體實在的改變 所以我們從傳統軟體的實在 是 效率90分 客製10分 如果是買 傳統的 自行開發 客製化90分 效率10分 但是 AI加上軟體的實在 會變成什麼 效率90分 客製化也會90分 哇 perfect 對不對 這個就是 AI不會取代軟體 但是 不是每一家軟體 公司都能夠 活得很好 所以我想接下來 你要看軟體 那你就是 用我剛剛講的這個 角度去看 好不好 好啦 以上就是我們今天的 好累喔 今天講完了 然後 講完之後 過兩天 我就要出國去玩啦 那就 祝大家 這個 這個 還沒過年 過年期我就會回來 然後 所以 下個禮拜一 我們會邀請到 哇 這個 manble pro的 共同傳統人 Vincen 上我們節目 那非常精彩的一集 進行手段 然後下一拜四 我就回來了 那就 就跟大家說 大家拜拜囉 那我們就還是改成 我們今天的業費 這個水光燈 我真的非常建議大家買 現在都有 舊爛包 都有這個 防災包 防災包 一定好這個 我告訴你 你沒有 防災包沒有這個 就趕快下來 就來買一下 它真的 超重的 你可以 讓你在荒嬌以外 你不想讓費你的店的時候 沾一點口水 它就亮 當然 當你 困在一個地方的時候 它 你要燈的時候 它就亮 不要的時候 就趕 168個小時 可以 真的可以亮很久 好 好 好 那我們今天的節目就到這邊 大家 拜拜 拜拜