El proceso de planeación estratégica

En este capítulo hablaremos acerca del proceso de planeación estratégica, que como ya hemos mencionado comprende una serie de elementos que se plasman en el plan estratégico. Por supuesto deben determinarse por la alta dirección o directivos también conocidos y sirven como base para la elaboración de planes tácticos y operacionales. Recuerden que esta área directiva es la que delega los planes o actividades a las gerencias o jefes de área con la finalidad de que se logren los objetivos generales y en sí metas o propósitos que se tienen estimados en la planeación estratégica. Ahora bien hay un sin fin de autores que abordan diferentes elementos relacionados con los elementos en sí de la planeación estratégica. Nosotros vamos a mencionar los más comunes. Por ejemplo filosofía, valores, misión, visión, objetivos, políticas, estrategias, programas y presupuestos. Como siguiente elemento tenemos a los valores, estos pueden ser entendidos como pautas de conducta o principios también que orientan a la conducta de los individuos en la organización. Los valores deben ser compartidos y practicarse por todos los miembros de nuestra empresa o de nuestra organización. Muchas veces se minimiza el sentido, el valor práctico que tienen estos valores traducidos en conductas y principios tan literal de conducta o que podemos tener los individuos. Dado que en algunas ocasiones los podemos tomar como forma de discurso. Hemos visto que hay que ir a la cantidad de empresas en donde tienen su catálogo de valores, hablando de respeto, hablando de responsabilidad, hablando de calidad en el servicio, etcétera. Pero una vez que les compramos a una vez que hemos adquirido algún servicio de esta empresa, notamos ya en la práctica que no corresponden estos comportamientos o estos principios de actuación con la realidad que nos ofrece esta empresa. Entonces muchas veces estos valores son minimizados o menos pareciados por los clientes, tanto internos como externos, porque no corresponden a su realidad. Después tenemos a la misión que es una definición amplia del propósito de la organización y la descripción del negocio, es decir a lo que se dedica a la compañía. También es mencionado como razón de ser parecido a la filosofía. La visión en cambio es un enunciado sí que describe el estado deseado en el futuro que prevé la dirección al cansar, estimando acciones concretas en el presente para que se puedan lograr como tal esos propósitos a futuro. Ahora bien tanto la misión como la visión son claves en el proceso de planeación. Solo que insisto al menos en el ambiente empresarial se han tomado como meras palabras o como meros enunciados diplomáticos que nos hablan acerca del como nosotros dimensionamos el razón de ser y los propósitos a futuro de la empresa, pero hay un desajuste porque en ese desajuste no se logra notar de manera real las acciones que nos conlleven a materializar estos dos enunciados tanto la misión como la visión. Entonces es muy normal llegar a empresas o preguntar a los empleados que si conocen como tal estos dos enunciados y en su mayoría no los reconocen. Entonces es mucho más complejo todavía que las personas que no conocen los enunciados los puedan llevar a la práctica o vivirlos en el día a día y sobre todo propiciar que se lleguen a realizar estos estos dos enunciados. E insisto han sido tomados como como mero discurso vaya. Posteriormente tenemos a los objetivos. Estos los podemos comprender como resultados ya específicos que se decían alcanzar son o deben ser medibles y cuantificables en tiempo para que se pueda lograr la misión seguido por supuesto de políticas y estas las vamos a entender o debemos entender las como lineamientos generales en que deben observarse la toma de decisiones, es decir sirven como guías para orientar la acción. Muchas empresas manejan diferentes tipos de políticas. Por ejemplo política de calidad, política secreto, política se compra, etcétera. Lo que nos está diciendo esta política es que antes de que nosotros podemos tomar una decisión sobre todo sin pacta en gran medida la empresa. Necesitamos como tal hacer una revisión de ese listado de políticas que nos oriente y poder tomar la decisión que nos de más ventaja sobre ciertas circunstancias. Posteriormente vienen ya las estrategias aclarando que hay un sinfín de estrategias que pueden aplicar las empresas en diferentes circunstancias. Las estrategias para dejarlo claro no se adecuan a todas las empresas de todos los sectores de todos los giro en todas las circunstancias solo porque vienen como tal descritas a la mejor en un libro. Son circunstanciales y las estrategias normalmente son producto de un análisis como el que mencionamos en el capítulo anterior, el análisis foda que con el cruce de cada uno de sus elementos o cuadrantes surgen estrategias que nos dan ciertas ventajas en el mercado. Bueno entonces vamos a entender a las estrategias como cursos de acción que muestran la dirección y el empleo general de los recursos para lograr esos objetivos. Finalmente vienen los programas y presupuestos el programa pues es un conjunto de acciones, responsabilidades y tiempos necesarios para implementar las estrategias y los presupuestos es la expresión monetaria de esas acciones de esos tiempos necesarios o los recursos necesarios para implementar estas estrategias. Imagina entonces que una empresa ha decidido llevar a cabo una campaña publicitaria como parte de sus estrategias de posicionamiento pues entonces todas estas acciones y responsabilidades y tiempos etc. deben ser expresados en unidades monetarias para dimensionar que tanto me va a costar o a cuánto hacía en la inversión de esta estrategia y sobre todo que espero obtener de esta estrategia es decir invierto un peso y entonces cuánto estimo puedo ganar de ese peso pues de unos 50 puede ser dos pesos entonces con ello yo puedo dimensionar el impacto de la estrategia y los beneficios que voy a obtener con ello. A continuación voy a mencionar un ejemplo de planeación estratégica para una empresa que como giro comercial tiene la venta de seguros y fianzas. Bien entonces si si recordamos un poco partimos de la filosofía en este caso esta empresa denomina seguros y fianzas como SEADSB tiene la siguiente filosofía. Nuestra filosofía única razón de ser es servir al cliente mediante el ejercicio de nuestros valores. Los valores son equidad actuamos de manera equitativa y honesta en nuestras relaciones de trabajo comerciales y con la comunidad en la que participamos. Servicio dirigimos los recursos de nuestra organización íntegramente en función de la satisfacción de nuestros clientes internos y externos. Productividad con calidad proporcionamos servicio para la satisfacción de nuestros clientes cuyo atributo fundamental es la calidad. Lo agregamos a todas nuestras acciones bajo criterio de eficiencia que aseguran la competitividad de nuestra empresa. Si logramos observar en esta filosofía hay valores de seguros y fianzas con SEADSB no es necesario que las oraciones que se puedan diseñar o construir tanto de filosofía y valores sean muy amplias porque recuerden que tanto la filosofía como los valores son compromiso sociales. Entonces esto funciona como una especie de saga del cuello que tan ajustada o que tan amplia que quieres tener esta zoga en medida de los compromisos que estás adquiriendo con la sociedad. Muchas empresas tienen en cantidad de valores que en algunas ocasiones resultan imposibles de operar, es decir, incluso hasta para recordarlos a nivel de actuación es complejo. Como misión tenemos, somos un empresa líder que se distingue por su permanencia y calidad en el mercado de seguros y a fianzador a nivel latinoamerica. En la visión tenemos posicionarnos como la primera opción en la contratación de servicios de seguros y fianzas a nivel mundial. Si analizamos un poco la misión y la visión de esta empresa, logramos notar algunos elementos que en su mayoría las empresas escogen como palabras dentro de sus anunciados. La primera es empresas líderes. Las empresas líderes o se les llaman líderes porque es la ambición que ellos tienen para posicionarse en el mercado y con ello demostrar que están realizando acciones que les permiten como tal esa posicionamiento en el mercado. Sin embargo, las empresas están innovando en estrategias o acciones que pudieran cambiar ya esa perspectiva que los clientes tienen de ellas. En la palabra el enunciado que empiece con queremos ser los líderes, etc. Es una palabra o conjunto de palabras muy utilizado por re-enegantidad de empresas. Es como decimos, ya está muy desgastado. Entonces las empresas hoy buscan que los clientes tengan una experiencia de compra, una experiencia de vida que les permitan a ellos dimensionar estos servicios y estos productos de una forma diferente. Entonces ya no esperamos que nuestra empresa se quiera volver en la líder sino que piensa ya de manera muy particular en mis necesidades y me haga vivir una experiencia de compra, una experiencia de servicio. Continuando con el ejemplo tenemos los objetivos, obtener utilidades de 24% sobre 20% y 20% sobre capital, incrementar la participación en el mercado en un 10% y al respecto tenemos las siguientes observaciones. Cada vez que nosotros establezcamos los objetivos en unidades porcentuales, en cantidades numéricas, expresades en dinero, etc., o en moneda, es importante que ese objetivo vaya acompañado con el periodo o de tiempo o plazo en el cual esperamos cumplir. Por ejemplo en el primero nos habla de obtener utilidades en 24% sobre las ventas y del capital del 20% pero no nos dice cuando. Entonces esto en vez de que ese objetivo se vuelve subjetivo. Posteriormente vienen las políticas. Al dar líneas de crédito a no más de 60 días cobrando de contado y prima mínima que en el caso de los seguros, cancelar oportunamente las fianzas en un periodo no mayor a siete días, efectuar reuniones con los gerentes de oficina de servicio en las oficinas corporativas al menos 3 veces al año, realizar reuniones en extraques de carácter informativo con agentes, en este sentido logramos notar que las políticas no están clasificadas, significan que en este caso no están clasificadas como políticas de venta, políticas de compra, políticas de servicio o de calidad en el servicio solamente vienen listadas. Pero si logramos notar que en todos los casos las oraciones que vienen ya diseñadas su establecidas hablan de una orientación hacia la persona que ejecuta esas acciones. Miren por ejemplo aquí dice cancelar oportunamente las fianzas en un periodo no mayor a siete días, esto nos permite tener de cierta forma un control sobre las acciones y decisiones que yo voy tomando en el curso del proyecto o del actividad que tenga yo desarrollando. Realmente tenemos las estrategias, insisten en cantidad de estrategias, para este caso tenemos estrategia número 1, capacitar a los agentes en forma permanente a fin de mejorar nuestro servicio y asesoría para cumplir con lo establecido por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el no relativo a esta materia mediante un curso propio delúdico y tres cursos de acreditación definitiva. Número 2, promover nuestros servicios ante el 80% de las asociaciones y grupos empresariales buscando la aceptación masiva mediante acuerdos de dichas instituciones. Y número 3, crear y desarrollar grupos promotores en cada una de los oficinas de servicio para asegurar una mayor captación mediante asignación de segmentos y metas de mercado específicos. Si logramos notar las estrategias siempre nos van a decir el cómo lograr esa misión, disión, valores. De ahí que estas estrategias posteriormente se les asignan un recurso. Mira por ejemplo, aquí en esta estrategia dice, promover nuestros servicios al 80% de las asociaciones y grupos empresariales para que esta estrategia se materialice, es decir, se vuelva a realidad, requerida de recursos económicos, técnicos tecnológicos, personas, tiempos, etc. Entonces esta estrategia me va a implicar un costo, una inversión, esta estrategia su vez me va a regresar un rendimiento beneficio. Todas las estrategias deben ser estimadas en medida del beneficio costo que me van a otorgar en la empresa y en un determinado plazo. En resumen para este ejemplo con los elementos filosofía, valores, misión, visión, objetivos, políticas y estrategias podríamos decir que cumplen su mayoría con los elementos del proceso de planeación que debemos llevar dentro de cualquier organización o empresa y que nos muestre la directriz o una línea literal de acción en medida de aquello que yo quiero lograr o establecer que quiero lograr en determinado tiempo. En resumen tenemos que la planese en estrategia que es un proceso en el cual da inicio cualquier tipo de planese en estrategia que tú hagas en la investigación y análisis del entorno. Esto nos va a permitir hacer una revisión de las premisas externas e internas o elementos externos e internos y con ello poder elaborar lo que le llamamos análisis FODA. Una vez que ya es elaborado este análisis entonces tienes bases para la construcción de tu misión y visión, filosofía, objetivos, políticas, estrategias, programas y presupuestos. Si tú no realizas esta investigación o análisis del entorno es muy seguro que todos los elementos que ya te mencioné carezcan de objetividad porque no contemplan la realidad del entorno en el cual la empresa se va a desarrollar. Otra situación es que se dan el maquillar o simular como tal información con la finalidad de darle gusto a los niveles operativos, es decir les decimos lo que quieren escuchar. Sin embargo no cumplimos éticamente con expresar la información que nos estamos encontrando de forma real. Un ejemplo muy simple es cuando el mercado en sí no soporta un competidor más que aporte lo mismo que han venido aportando los otros competidores sin embargo si tu propuesta es diferenciadora entonces la cosa cambia. Pero si tu propuesta no aporta ninguna diferenciación basado con los competidores que están actualmente en el mercado es propicio que entonces nosotros expresemos esa realidad y la traslademos en nuestra planeación estratégica si es que aún nos interesa llevar a cabo ese proyecto. Recuerda que me puedes dejar tus comentarios en el grupo de whatsapp en el classroom o incluso puedes llamarme por teléfono en caso de que algunos de los elementos o secciones de este audio te hayan sido confusos y requieras de algún tipo de orientación.