Cupos, oferta pecuaria y caída del maíz

Bienvenidos a Gran Ongular, el podcast del sector agroalimentario, producido por Rao o Banque, Norteamérica. Gracias a Gran Ongular por abrir este espacio para compartir la visión y los retos de nuestra industria. Quiero comenzar con una idea fundamental, la cadena de la carne, somos todos. Desde los agricultores y productores pecuarios, hasta quienes transforman distribuyen y comercializan los alimentos que llegaron a las familias mexicanas. Todos somos parte de una cadena que necesita condiciones para crecer, ser competitiva y garantizar el abasto. Ella es Macarena Hernández, directora general del Consejo Mexicano de la Cáne. Ve, come carne, quien más adelante nos estará compartiendo su visión sobre el sector de proteína aquí en México también. Hablaremos con ella sobre los grupos de importación de proteína que come carne está solicitando para el 2021. Me presento rápidamente, soy Pablo Sherwin, analista, señor Rao Ong, me da mucho por mucho gusto estar aquí con todos ustedes grabando desde la Ciudad de México el episodio 167 de Gran Ongular. Si me permiten, me arranco rápidamente con temas económicos en donde el día de ayer, el tipo de cambio rompió los 18 peos con 50 centavos, inclusive intentó tocar los 1860. Un nivel no visto en casi un año. Y creo que en buena parte este movimiento del peso mexicano respondió al fortalecimiento del dólar, el cual ha estado apoyándose en gran medida por la inflación que ha surgido allá en los Estados Unidos. El día de ayer tuvimos también un reporte sobre inflación, el cual refuerza la posibilidad de que la reserva federal tenga que mantener las tasas de interés relativamente elevadas inclusive con posibilidades de incrementarla para poder disminuyendo la inflación, la cual al parecer continúa permeándose a raíz de los incrementos sobre todo en el precio de los energéticos. Y esto, este nivel de interés o de las tasas de interés sigue dando suporte al dólar. Y claramente este fortalecimiento del dólar, lo cual conlleva a una depresión del peso mexicano, ayuda a nuestros amigos exportadores mexicanos, pero también encarece las compras de quienes dependen de productos importados aquí en México. Y hablando de importaciones, les practico que con datos de grupo consultor de mercados agrícolas, ya traemos más de 19 millones de toneladas de maíz amarillo importado en lo que va del año además, las compras mexicanas de maíz blanco a los Estados Unidos suman casi ya 600 mil toneladas, así que si sumamos las importaciones de maíz amarillo con maíz blanco ya estamos alcanzando los 20 millones de toneladas y habrá que ver cómo se comportan las importaciones de maíz blanco en los próximos meses, lo que escucho es que la producción del ciclo primavera verano de maíz no viene muy bien, inclusive podría ser la más baja desde el 2012, aquí habrá que estar atentos al ciclo o toño invierno 26 27 para ver si logramos compensar parte de esta caída que traemos o que estaremos trayendo en este primavera verano por lo contrario, necesitaremos incrementar posiblemente las importaciones de maíz para cubrir posibles faltantes y cuando hablo de posibles faltantes, no necesariamente me refiero a una menor oferta disponible en el mercado, acordémonos de que la oferta se compone de inventarios, producción y importaciones, entonces si la producción nacional de maíz cae lo más probable es que parte de esa reducción se compense con mayores importaciones, ahora como vamos, en temas de oferta en el sector pecuario, si me permiten les comento rápidamente que está sucediendo en materia de la oferta de carne de cerdo, bueno, por un lado las importaciones este año prácticamente se mantienen estables, hemos importado en lo que va de este año al orden de 1.2 millones de toneladas, muy similar a lo que importamos el año pasado, si desmenosamos un poquito estas importaciones al parecer los envíos de Estados Unidos han disminuido, los envíos de Canadá han aumentado alrededor de 13 por ciento y las importaciones provenientes de Brasil de carne de cerdo aquí en México han disminuido, creo que esto se da por el tema de los cupos y también porque al parecer hay una buena oferta de carne de cerdo en nuestro país y esta oferta pues está aumentando por el tema de la producción nacional en donde si revisamos el sacrificio por si no en rastro Steve este ha aumentado 15 por ciento este año respecto a lo que sacrificamos el año pasado ahora en Carre Poyo vemos una historia relativamente parecida a lo que está océendo en el sector de carne de cerdo las importaciones de Poyo por ejemplo si han mantenido relativamente está este año frente al 2025 aunque por origen si hay movimientos interesantes Brasil continúa ganando terreno aquí en nuestro país, acordémonos que no hay cupos ahí principalmente han aumentado los envíos en pechuga mientras que los envíos con las importaciones provenientes de Estados Unidos han reducido su participación aquí en el mercado nacional pero al igual que en cerdo estas importaciones hay que sumarles una producción nacional que viene en aumento por eso pienso yo que la oferta o la disponería de Poyo en el mercado sigue al alza vemos una volumen de importaciones que no me ha aumentado mucho pero la producción pues está continua aumentando reflejando por lo cual se refleja en estos precios que hemos visto en estos últimos meses los cuales han estado muy muy complicados para los productores y finalmente en bobinos la historia creo que es distinta a la de cerdo de la de Poyo entre enero ya y finales de septiembre las importaciones han caído en carne de cerdo aquí en nuestro país alrededor de 10.5 por ciento en volumen principalmente por menores compras a los Estados Unidos y también a Brasil y al mismo o durante el mismo periodo la producción nacional ha aumentado acordémonos que hemos tenido también un incremento en en en en en las engordas pero también lo han hecho las exportaciones mexicanas que crecieron más de 23 por ciento en lo que va de este año impulsadas principalmente por envío a los Estados Unidos entonces aunque estamos produciendo más que aquí en México carne de resta también estamos colocando más carne mexicana en el ex en el exterior por eso aquí sí la oferta disponible de carne de res en el mercado nacional no luce tan olgada como lo es en carne de cerdo y Poyo en fin pero para seguir hablando de temas pecuarios en particular con lo que está comentando el sector en términos de los cumpos porque no arrancamos con David Guitro que nos estará hablando de este tema y más y después pasamos con mi amiga maca de comer carne así que estamos listos mi credo de vida adelante gran jueves amigos de gran angular cesar Pablo vamos con los 60 segundos y un poco más del sector pecuario la discusión sobre los cumpos de importación de carne de res para el próximo año que ya está la vuelta de la esquina aquí en México empezó antes de tiempo el consejo mexicano de la carne pidió definirlos desde ahora mientras que la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas que preside o mero garcía de la llata respondió pidiendo que no se autoricen cumpos con Arancel Cero su argumento fue que las restricciones a la exportación de ganado hacia Estados Unidos dejaron más carne dentro del país tomando como base un flujo normal de 1.2 millones de cabezas al año la CNOG calculó unas 35.000 toneladas mensuales de carne adicional potencial y proyectó que el excedente duraría probablemente hasta el primer semestre de 2021 pero esa cifra fue una estimación y lo que sí se registró fue que la CNOG calculó que de enero a gusto las importaciones han bajado casi 11 por ciento mientras que las exportaciones han ido al contrario hacia arriba cerca de 23 por ciento lo que deja a México con un superávit de más de 60.000 toneladas sólo para Estados Unidos en lo corrido del año se han enviado 12 por ciento más carne mexicana con algo superior a las 30.000 toneladas así lo detalló también el grupo consultor de mercados agrícolas siguiendo este tema comercial con Estados Unidos México ha importado hasta agosto de este año 27 por ciento más carne de cerdo con casi 630.000 toneladas y ha exportado la nada despreciable cantidad de 30.000 toneladas a este destino lo cual significa un alza de doble dígito del 12 por ciento versos el mismo periodo del año anterior aquí hago una pausa para celebrar algo que ya les adelantábamos aquí en gran angular hace un par de semanas la mexican pork de Alejandra a Céves ahora sí confirmó con bombo y platillo que Filipinas se suma como nuevo destino para el cerdo mexicano enhorabuena por este nuevo hito para la porcicultura y el cerdo nacional y finalmente en la parte de notas empresariales les cuento que Pilgrim Sprite formó un comité especial de directores independientes para evaluar la oferta de JBS su accionista mayoritario por las acciones que todavía no controla JBS dio a conocer la propuesta en agosto tenía cerca del 82 por ciento de la productora a vícola y buscaba el control todo y retirarla a su vez de la bolsa. La oferta fue de 2.86 acciones de la clase A, de JVS, por cada acción de Pilgrims equivalente a 28.49 dólares al momento de la propuesta, en línea con el cierre de las acciones de ese día. Según la empresa, el comité contrató a Ropes y Gray como asesor legal y a Moelis como asesor financiero, además el consejo dijo que no aprobaría la operación sin la recomendación favorable de este comité. Y advirtió que no había seguridad de que hubiera una cuerda definitivo, por lo que habrá que esperar que el momento sea el oportuno para que JVS se haga del control total de la Avicola Pilgrims Pride. Amigos de gran angular hasta aquí los 60 segundos y un poco más del sector pecuario. Muchas gracias David Wytron y antes de pasar con mi amiga a Maca les cuento que esta semana tuve la gran oportunidad de visitar unas granjas de cerdos allá en el estado de Yucatán y la verdad que es de admirar todo lo que hacen los porcicultores y las porcicultoras también en términos de producción, de productividad, de sanidad también, de sustentabilidad que la puestan muchísimo a ese tema y de todo lo que hacen por sus comunidades. La verdad que es de admirarse allá a mis amigos allá en el estado de Yucatán, son productores y productoras de clase mundial. Ahora sí pasamos con una amiga a Maca de Comecarne que no se estará platicando qué es lo que está viendo o cómo perciben al sector de proteína y también estará hablando de este tema, de los culpos. Así que estamos listos a adelante Maca. Hola soy Maca Reiner Nandes directora general del Consejo mexicano de la carne. Gracias a gran angular por abrir este espacio para compartir la visión y los retos de nuestro industro. Quiero comenzar con una idea fundamental. La cadena de la carne somos todos. Desde los agricultores y productores pecuarios hasta quienes transforman distribuyen y comercializan los alimentos que llegan a las familias mexicanas. En 2025 México consumió más de 11 millones de toneladas de carne. Tan solo en ser de pollo, la diferencia entre producción y consumo superó los 2.6 millones de toneladas. La producción nacional sigue creciendo pero necesitamos complementarla con material esprimarse y cortes específicos que hoy nos producen en cantidad de suficientes en nuestro país. Por ello, los culpos de importación y las escenciones arancelarias han sido instrumentos indispensables para complementar el abasto, diversificar proveedores y evitar depender de un solo mercado y contribuir a contener las presiones sobre los precios. Hoy necesitamos políticas públicas con una visión integral que fortalezca la producción mexicana y atienda las necesidades de hacer todos los eslabones en la caba. Nuestra propuesta para el 2021 es manteneria adecuarlos cupos de importación de carne de resicerdo y dar continuidad a la extensión arancelaria de pollo contemplada en el decreto de arancel cerro para productos de la canasta básica. Todo ello, con volumen y suficientes reglas claras, mecanismos ágiles y certidumbre oportuna que permita planear las compras, diversificar proveedores y asegurar el abastecimiento nacional. Fortalecer la producción nacional y asegurar el abastecimiento deben ser objetivos complementarios, porque en comer carne trabajamos unidos para llevar más y mejor proteína a las familias mexicanas a precios accesibles. Muchísimas gracias Pablo. Muchas gracias Macarena y ahora pasando al sector de granos como quizás pudieron haber visto el viernes pasado, el USDA publicó el reporte de oferte de manda mundial en donde revisó al alza el rendimiento de la cosecha de maíz allá en los Estados Unidos y eso prácticamente generó una caída importante en el precio de este grano, pero porque lo dejamos a mi querido cesar flores que nos pratiquen lo que he estado sucediendo en estos últimos días en el mercado internacional de granos. Así que estamos listos adelante. Mi querido cesar. Así es Pablo, amigos de Gran Angular, El pasado viernes es el departamento de agricultura de los Estados Unidos publicó su esperado informe mensual de oferta y demanda. ¿Y recuerdan que anunciábamos que podía generar bolatilidad? Pues no nos falló. Incluso si lo pudiéramos resumir una sola frase esta seria, hay más granos en el mercado de lo que cualquiera de nosotros anticipaba. Empezando por el maíz, el verdadero protagonista de la gran sorpresa de la sesión del viernes pasado, aun contra los pronósticos que esperaban recortes debido al clima, el luz de incremento el estimado del rendimiento por medio de los Estados Unidos a un nivel de 11.4 toneladas por hectárea, lo que levó la producción a poco más de 400 a 7 millones. La consecuencia directa fue que las existencias finales saltaron un 18% frente al estimado del mes pasado. Y así fue como el mercado reaccionó con Pánico, provocando un desplome del más del 4% en los futuros. Hay que recordarte en el mercado apenas estaba reponiendo del reporte del 30 de septiembre, cuando el luz da sorprendido al mostrar un volumen mayor al esperado de existencias de maíz al primero de septiembre. En cuanto a la suya, el panorama se mantiene un terreno complicado. El reporte confirmó una proyección de cozachas recorden Estados Unidos de más de 124 millones de toneladas, gracias a un muy ligero ajuste en el rendimiento promenio. A pesar de este volumen masivo, los inventarios finales no mostraron mucha variación gracias a que la molienda y la demanda de exportación se mantienen firmes. Es por esto que a diferencia del maíz, la suya logró resistir de mejor forma, además de que encuentra algo de soporte en recortes que analistas han realizado en los estimados de la producción global de aceitos vegetales, como el de Palma. Por último, el trigo también tuvo su dosis de presión bajista en el balance estadounidense. Las existencias finales del cereal creció hasta las 20 millones de toneladas, impulsadas por un recorte en la proyección de exportaciones. En el balance internacional, la historia fue diferente. Por un lado se reportan mermas en la cocecha de Rusia, lo que llevaría a menores ventas del principal exportador del trigo a nivel mundial. Pero, por otro lado, países como Argentina y Canadá incrementarían su participación en el mercado de exportación contra lo proyectado en septiembre. Pablo David, en conclusión, este reporte le recordó al mercado que la oferta masiva de gran estadounidense pesará con fuerza en los márgenes de rentabilidad de otras zonas productoras, como es el caso de nuestro país. Así que habrá que vigilar acerca de la evolución de las cocechas, al esperar a ver qué tan cierto es el pronóstico actual del organismo. Así que seguiremos atensas al mercado que tengan una excelente cierre semana. Saludos. Muchas gracias, es Arflores y ahora les comento rapidísimo qué está esperando el servicio de materiales internacional en temas de clima. Así que vámonos con esta mini cápsula. Les informamos que podemos tener el primer evento de norte fuerte a muy fuerte en nuestro país. Prácticamente, el sistema frontal número dos afectará la porción norte del territorio nacional con lluvias puntuales intensas en Coahuila, Chihuahua, Norte de Durango, Vienpodrá provocar vientos fuertes que alcancen los 100 kilómetros por hora. Esta condición que va a estar prevaleciendo en la parte norte del territorio durante el jueves se extenderá hacia el viernes y sábado en gran parte del occidente del Golfo de México y el Oriente del territorio nacional. Se pronostican lluvias puntuales intensas para lo que está Maulipas, Veracruz, Puebla y Dalgo. Prácticamente, ese sistema recorrerá el sur del territorio Veracruzano para favorecer también lluvias puntuales intensas durante el viernes y sábado en el norte de Guajaca de Chiapas en gran parte del Tabasco. Ahora sí, creo que podemos ir cerrando este episodio 167 de Gran angular, pero antes de terminar este episodio me gustaría comentarles que la próxima semana estaré participando junto con César Flores y David Wittron en el evento de Elfigapa y en Gualajar Jalisco en donde estaremos grabando un episodio en vivo de Gran angular. Muchas gracias, Figapa, por esta gran invitación. Ahora sí, amigas y amigos, me despido. Soy Pablo Sherwell, analista a señor Enrabo, han que me ha dado mucho, pero mucho gusto estar aquí con todos ustedes grabando. Desde la Ciudad de México, este episodio 167 de Gran angular. Muchas gracias, César Flores, muchísimas gracias, Maca, muchas gracias David Wittron, pero especial, muchas gracias a cada uno de nuestros cuchas por hacer posible este proyecto llamado Gran angular. Ahora sí, amigas y amigos, nos despedimos, pero como siempre, nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias por escuchar Gran angular, el podcast del sector agroalimentario. Si encuentran valor en nuestro contenido, no olviden seguirnos y calificarnos en Spotify, Apple o en su plataforma de podcast favorita. Nos escuchamos el próximo jueves.